华电国际电力股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说
                                   明


    华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股
份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、
中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，就本次交易的评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性进行如
下说明：

    一、评估机构独立性

    本次交易的评估机构符合《中华人民共和国证券法》规定条件。除正常业务关
系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不
存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。

    二、评估假设前提合理性

    评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和
规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前
提具有合理性。

    三、评估方法与评估目的相关性



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    本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估
的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评
估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的
资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

    四、评估定价公允性

    评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产
实际情况，评估依据及评估结论合理。标的资产最终交易价格以评估机构正式出具
并经备案的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，评估定价公允。

    综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构选择的重要评估参数、评估依据
合理，评估机构出具的评估报告评估结论合理，标的资产定价公允。

    特此说明。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》
之签章页）




                                               华电国际电力股份有限公司




                                                     2024 年   月    日