证券代码：600027             证券简称：华电国际                公告编号：2024-069


                         华电国际电力股份有限公司
                  关于股东权益变动的提示性公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、本次权益变动的基本情况

         华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A 股）及支
     付现金的方式购买中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）持有的华电江苏能
     源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司
     51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司
     55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%
     股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持
     有的中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次
     交易”）。

     （一）发行股份及支付现金购买资产

         本次交易中，本公司聘请评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日对标的资产进
     行了评估，基于评估值并经交易各方充分协商，本公司向交易对方分别支付对价的金额
     及具体方式如下表所示：
                                                                             单位：万元

                                                             支付方式             向该交易
序
              标的资产              交易对方                                      对方支付
号
                                                       股份对价      现金对价     的总对价

      华电江苏能源有限公司
1                                   中国华电           342,825.94        -        342,825.94
              80%股权

                                           1
     上海华电福新能源有限
2                                                        -       13,156.23    13,156.23
         公司 51%股权

     上海华电闵行能源有限
3                                                        -       63,765.75    63,765.75
        公司 100%股权

     广州大学城华电新能源
4                                                        -       29,188.92    29,188.92
     有限公司 55.0007%股权   福建华电福瑞能源发展

     华电福新广州能源有限          有限公司
5                                                        -       55,660.65    55,660.65
         公司 55%股权

     华电福新江门能源有限
6                                                        -       16,628.51    16,628.51
         公司 70%股权

     华电福新清远能源有限
7                                                        -       11,658.43    11,658.43
        公司 100%股权

     中国华电集团贵港发电    中国华电集团发电运营
8                                                        -       183,769.28   183,769.28
      有限公司 100%股权            有限公司


    （二）募集配套资金

        本公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套
    资金，募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的 100%，且不超
    过本次发行股份购买资产完成后本公司总股本的 30%。发行数量及价格按照中国证券监
    督管理委员会的相关规定确定。

        上述具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《华电国际电力股份有限公
    司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。


    二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

        本次权益变动前后，本公司控股股东均为中国华电，实际控制人均为国务院国有资
    产监督管理委员会，本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。


    三、本次权益变动前后本公司股东持股情况


                                          2
    截至 2024 年 9 月 30 日，本公司总股本为 1,022,756.11 万股。根据最终确定的交易
金额，本次交易拟向中国华电发行 67,886.33 万股 A 股股票。在不考虑募集配套资金的
情况下，本次权益变动前后本公司股权结构如下表所示：

                                                             本次交易后
                                 本次交易前
                                                       （不考虑募集配套资金）
     股东名称
                        持股数量                        持股数量
                                          持股比例                      持股比例
                        （万股）                        （万股）
 中国华电及其一致
                        462,006.12            45.17%   529,892.45         48.59%
     行动人
       其他             560,749.99            54.83%   560,749.99         51.41%

       合计            1,022,756.11       100.00%      1,090,642.44     100.00%


四、其他事项

    根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司
本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体详见本公司于 2024
年 10 月 31 日披露的相关公告。

    本次交易方案尚需本公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意
后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不
确定性。

    提请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                        华电国际电力股份有限公司

                                                                 2024 年 10 月 30 日




                                          3