证券代码：600061        证券简称：国投资本         公告编号：2024-059




                      国投资本股份有限公司
                   九届十九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2024

年 11 月 27 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 4 日

以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事

9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席

会议。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

     （一）《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司

股东大会审议。
     （二）《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议


                                     1
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年

12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。此议案

需提交公司股东大会审议。

    （三）《国投资本股份有限公司内设机构与岗位编制设置方案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《国投资本股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报表审计

机构和内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年

12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第三次会议、董事会审计与风

险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。此议案需提交公司股东大

会审议。

    （五）《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开

发行可续期公司债券条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债

券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、

法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，公司符合面向专业投

资者公开发行可续期公司债券的条件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司

股东大会审议。

    （六）《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续
期公司债券方案的议案》

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    1.本次发行方案

    （1）发行规模、发行方式及票面金额

    本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过

人民币 40 亿元（含 40 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行

规模、是否分期发行及分期方式将根据公司资金需求情况和发行时的

市场情况，在上述范围内确定。

    本次债券的票面金额为人民币 100 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）发行对象

    本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关

法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）债券期限

    本次债券基础期限为不超过 10 年（含 10 年），在约定的基础期限

末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，按约定的基础期限延长

一个周期。本次债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合

品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情

况和发行时公司资金需求情况予以确定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）债券利率及付息方式

    本次债券釆用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递
延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

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    基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿

记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，

其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有

关规定协商后确定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）递延利息支付选择权

    本次债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本

次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行

条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到

任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约

定足额支付利息的行为。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （6）强制付息及递延支付利息的限制

    本次债券强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，

公司不得递延当期利息以及按照约定己经递延的所有利息及其孳息：

1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

    本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息

权，则在延期支付利息及其孳息未偿还完毕之前，公司不得有下列以

下行为：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （7）募集资金用途
    本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律

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法规允许的用途。具体用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确

定。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （8）上市安排

   本次债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据

上海证券交易所的相关规定办理本次债券的上市交易事宜。经监管部

门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （9）担保安排

   本次债券为无担保债券。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （10）承销方式

   本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （11）决议有效期

   本次债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国

证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.本次发行授权事项

   为提高本次债券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提请股

东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，从维护公司股

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东利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次注册、发行可续期债

券有关的一切事宜，包括但不限于：

    （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决

定可续期债券的发行时机，制定公司发行可续期债券的具体发行方案

以及修订、调整发行的发行条款，包括发行期限、分期发行规模、发行

利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事

宜；

    （2）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债券的发行申

报、上市流通等相关事宜；

    （3）全权代表公司签署与本次债券发行、上市有关的合同、协议

及其他法律文件；

    （4）及时履行信息披露义务；

    （5）决定并办理公司与本次债券发行、上市有关的其他事项；

    （6）本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权

事项办理完毕之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司

股东大会审议。

       （七）《国投资本股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东

大会有关事宜的议案》

    同意公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。




                 国投资本股份有限公司董事会

                           2024 年 12 月 4 日




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