股票代码：600100           股票简称：同方股份          公告编号：临 2024-001
债券代码：253351           债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464           债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674           债券简称：24 同方 K1


                             同方股份有限公司
   2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
                                发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让
无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”）
获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。

    公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24
同方K1，债券代码：253674，以下简称“本期债券”）发行规模为12亿元人民币，发行价
格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为3
年期。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管
理办法》中规定的专业投资者发行。

    本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

    中航证券有限公司认购本期债券3,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的
规定。

    公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未
认购本期债券。

    本期债券发行工作已于2024年1月23日结束，发行规模为人民币12亿元，最终票面利率
为3.50%，全场认购倍数为1.79倍。

    特此公告。



                                                         同方股份有限公司董事会
                                                               2024 年 1 月 24 日


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