永泰能源集团股份有限公司
             第十二届董事会独立董事专门会议决议


     永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专
门会议第二次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应参与表决独立董
事 3 名，实参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事
赵引贵召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》和《永泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源集团股份有限公司独立董
事专门会议工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过并形成如下决议：
     一、关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称“昕益
集团”“交易对方”）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称“天悦煤
业”“标的公司”）51.0095%股权（以下简称“本次交易”）。
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第
9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性
文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，我们认为
公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产的各项条件。
     二、关于公司发行股份购买资产方案的议案
    （一）本次交易方案概述
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司拟通过发行股份方式购买昕益集团持有的天悦煤业 51.0095%股权。
    截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，经交易各方初步商定，昕
益集团所持标的公司 51.0095%股权对应的交易价格暂定不超过 35,000.00 万元，
本次交易最终对价将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出
具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。
     （二）发行股份的种类、面值
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     本次交易拟发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值


                                     1
为人民币 1.00 元。
     （三）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份购
买资产的发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准
日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交
易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
     本次交易的定价基准日为公司第十二届董事会第十二次会议决议公告日。
公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体
情况如下表所示：
   股票交易均价计算区间     交易均价（元/股）     交易均价的 80%（元/股）
      前 20 个交易日                1.13                   0.90
      前 60 个交易日                1.22                   0.98
      前 120 个交易日               1.29                   1.03

     经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为 1.29 元/股，不低于定价基准
日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的 80%。
     在定价基准日至发行完成期间，公司如有派息、送红股、转增股本或配股
等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具
体调整办法如下：
     派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
     配股：P1=（P0+A×k）/(1+k)；
     上述两项同时进行：P1=(P0+A×k）/(1+n+k)；
     派送现金股利：P1=P0D；
     上述三项同时进行：P1=(P0D+A×k）/(1+n+k)；
     其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
     本次交易的最终发行价格尚需经公司股东大会审议通过，并经上海证券交
易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册同意。
     （四）发行数量
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。


                                     2
    本次发行股份数量=向交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发
行价格。按前述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不
足一股的部分计入资本公积。
    鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数
量尚未确定。具体发行数量将在发行股份购买资产报告书中予以披露。发行股份
数量最终以公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发
行数量为准。
    在定价基准日至发行完成期间，公司如有派息、送红股、转增股本或配股
等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
    （五）发行方式和发行对象
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为昕益集团。
    （六）锁定期安排
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    交易对方在本次交易中以标的公司股权认购取得的公司股份，自股份发行
结束之日起 12 个月内不得转让。
    本次发行结束后，通过本次交易取得的公司股份由于公司派息、送红股、
转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其
转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
    若中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，交易对方同意
按照中国证监会及/或上交所的意见对锁定期安排进行调整并予以执行。
    （七）上市地点
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    本次发行股份的上市地点为上交所。
    （八）滚存未分配利润安排
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股
东共同享有。
    （九）过渡期间损益安排
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    自评估基准日起至交割日的期间为过渡期间。对于标的公司在过渡期间损
益的归属安排，将在公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估

                                   3
机构出具资产评估报告之后，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第
1 号》的相关规定，结合本次交易的具体情况，由本次交易双方进一步协商确定。
       （十）本次交易的决议有效期
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。如
果本次交易于该有效期内经上交所审核通过并经中国证监会予以注册，则本次决
议的有效期自动延长至本次交易完成日。
       三、关于《永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要
的议案
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
等法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次交易事项编制了《永泰能源集团
股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要。
       四、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产意向协议》
的议案
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       鉴于公司拟通过发行股份方式购买昕益集团持有的天悦煤业 51.0095%股权，
同意公司与昕益集团签署附条件生效的《发行股份购买资产意向协议》。
       五、关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       鉴于本次交易的审计及评估工作尚未完成，经交易各方初步商定，交易对
方所持标的公司 51.0095%股权对应的交易价格暂定不超过 35,000.00 万元，本次
交易最终对价将参考符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的
资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定，本次交易预计不会达到《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易不构成
重大资产重组的具体认定，公司将在发行股份购买资产报告书中予以详细分析和
披露。
       鉴于本次交易的交易对方为昕益集团，其与公司不存在关联关系，本次交
易完成后交易对方预计持有公司股份不会超过 5%，本次交易预计不构成关联交
易。
       本次交易不会导致公司控制权发生变化，因此本次交易不构成《上市公司

                                      4
重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
    六、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    （一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性
    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该
等法定程序完备、合法、有效。
    （二）关于提交法律文件有效性的说明
    公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法
律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真
实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
    综上所述，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上交所提交的法律
文件合法、有效。
    七、关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第
四十三条规定的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    经审慎分析，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
和第四十三条的规定。
    （一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的以下
规定：
    1．本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外
投资等法律和行政法规的规定；
    2．本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
    3．经交易各方初步商定，交易对方所持标的公司天悦煤业 51.0095%股权对
应的交易价格暂定不超过 35,000.00 万元，本次交易最终对价将参考符合《证券
法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确
定。本次交易所涉及标的资产定价方式公允，不存在损害公司和股东合法权益的
情形；

                                   5
    4．本次交易的标的资产为交易对方持有的天悦煤业 51.0095%股权，本次交
易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。本次交易拟购买
的标的资产不涉及债权债务转移，相关债权债务处理合法；
    5．本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
    6．本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实
际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定；
    7．本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
    （二）本次交易亦符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的
以下规定：
    1．本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续经营
能力；有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
    2．和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2023 年度财务会计报
告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。上市公司不存在最近
一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意
见的审计报告的情形；
    3．上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
    4．本次拟购买的标的资产系权属清晰的经营性资产，预计能在约定期限内
办理完毕权属转移手续；
    5．本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
    八、关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    经审慎分析，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条以下规定：
    1．公司本次交易的标的资产为昕益集团持有的天悦煤业 51.0095%股权，不
涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项。本次交易行为
涉及有关报批事项的，公司已在《永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产
预案》及其摘要中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
    2．公司本次交易拟购买的标的资产为昕益能源持有的天悦煤业 51.0095%
股权，交易对方保证对标的资产有完整的所有权，不存在出资不实、抽逃出资等

                                   6
情况，不存在限制或者禁止转让的情形；
       3．本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立；
       4．本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免同业竞
争。
       九、关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规
定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       经审慎分析，本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一
条规定的上市公司不得向特定对象发行股票的以下情形：
       1．擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
       2．最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
       3．现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
       4．上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
       5．控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者
合法权益的重大违法行为；
       6．最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行
为。
       十、关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
       本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或
者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机
关依法追究刑事责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条规定的不得参与任何上市公司的
重大资产重组之情形。

                                      7
     十一、审议通过《关于公司股票价格波动情况的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     公司股票于 2024 年 7 月 25 日开市起停牌。2024 年 6 月 26 日，公司股票
收盘价为 1.16 元/股；2024 年 7 月 24 日，公司股票收盘价为 1.10 元/股。发行股
份购买资产预案披露前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨跌幅为-5.17%；
剔除上证综合指数（代码：000001.SH）后涨跌幅为-2.80%，剔除万得电力行业
指数（代码：882528.WI）后涨跌幅为-9.75%，均未超过 20%。
     因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前 20 个交易
日内的累计涨跌幅未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重
大资产重组》规定的相关标准。
     十二、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，
公司就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度，包括：
     1．公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规
定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施；
     2．公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制
内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，
对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密；
     3．公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票；
     4．公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、
论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》
及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上交所。
     综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息
知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。在本次
交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露

                                     8
管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披露义务，避免内幕信
息泄露，确保本次交易的顺利进行。
     十三、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     本次交易前 12 个月内，公司购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情
况为公司所属全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）
通过司法拍卖程序取得天悦煤业 12.2476%股权，具体情况如下：
     2024 年 7 月 5 日，公司所属全资子公司银源煤焦通过阿里司法拍卖网站成
功 竞 买 了 孟 保 良 先 生 持 有 的 天 悦 煤 业 12.2476% 的 股 权 ， 成 交 价 格 为
100,046,340.00 元。截至 2024 年 7 月 12 日，银源煤焦已按拍卖网站的交易规则
支付了全部竞拍价款。截至目前，前述股权变动已完成工商变更登记。天悦煤业
为本次交易的标的公司。
     上述交易涉及的股权与公司本次交易的资产标的相同，故前述交易构成公
司购买与本次交易相关的资产。
     除上述交易外，在本次交易前 12 个月内，公司不存在其他购买、出售与本
次交易同一或者相关资产的情形。
     十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜的议案》
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
     为保证本次交易相关事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于：
     1．根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及股东大会决议，制定和
实施本次交易的具体方案，并根据公司股东大会的审议、上交所的审核、中国证
监会的注册情况及市场情况，负责办理和决定与本次交易有关的各项具体事宜；
     2．制作、修改、补充、签署并执行与本次交易有关的协议和文件；
     3．就本次交易的申报、发行、上市事宜向有关政府机构和监管部门办理审
批、登记、备案、核准或注册等手续；
     4．根据政策变化及有关监管部门对本次交易的审核意见，对本次交易的相
关文件进行补充、修订和调整；
     5．根据本次交易方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意
见，在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围
内，终止本次交易方案或对本次交易方案进行相应调整，调整后继续办理本次交

                                         9
易的相关事宜；
    6．在本次交易完成后，办理本次交易在上交所和中国证券登记结算有限责
任公司上市、登记和锁定等相关事宜；
    7．根据本次交易的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应
条款及办理工商变更登记；
    8．决定和办理与本次交易有关的其他事宜。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司
章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
    本授权自本次交易经股东大会审议通过之日起 12 个月。如果本次交易于该
有效期内取得上交所审核通过及中国证监会注册同意，则本次决议的有效期自动
延长至本次交易完成日。
    基于上述，公司全体独立董事发表意见如下：
    一、本次交易的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管
理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、公司为本次交易编制的《永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资
产预案》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、交易相关方签署的附条件生效《发行股份购买资产意向协议》符合《中
华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    四、本次交易有利于公司主营业务的发展，提升公司市场竞争力，增强公
司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。
    五、本次交易尚需多项条件满足后方可实施。公司已在《永泰能源集团股
份有限公司发行股份购买资产预案》中对本次交易需要获得的批准、核准等事项
作出了重大风险提示。鉴于本次交易的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，
同意公司于董事会审议有关本次交易事宜后暂不召开股东大会。待本次交易所涉
及标的资产的审计、评估、尽职调查等相关工作完成后，公司就本次交易相关事
项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
    综上所述，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们作为独立董事同
意《永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要，并同意将与

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本次交易有关的议案提交公司第十二届董事会第十二次会议审议。



    （以下无正文）




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