1933 美國證券法
(i)
144A (ii) S
兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
（股份代碼：01171）
根據一般授權配售新H股
獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人
2024 6 3
17.39 285,000,000
1
285,000,000
H 10.00% 3.83%
H 9.09% 3.69%
17.39
(a) H 2024 6 3 19.30 9.90%
(b) H 19.60
11.26%
(c) H 18.41
5.52%
4,956.15 4,928.97
17.29
2023 6 30
380,000,000 H H 20%
H
由於完成取決於配售協議不被終止，以及配售協議項下多項條件獲達成（或豁免）後方可作實，故配售事項
可能會亦可能不會進行。特此提醒本公司股東及潛在投資者在買賣股票時務必謹慎行事。
2024 6 3
17.39 285,000,000
2
配售協議
日期
2024 6 3
配售協議訂約方
(1)
(2)
配售代理
承配人
配售股份數目
285,000,000
H 10.00% 3.83%
H 9.09% 3.69%
285,000,000
3
配售價
17.39
(a) H 2024 6 3 19.30 9.90%
(b) H 19.60
11.26%
(c) H 18.41
5.52%
H
配售事項之條件
(b)
(a)
(b)
(c)
(d) (i) (ii)
(ii)
(b)
4
8
(b)
完成
終止配售協議
8
8
5
禁售有關承諾
90 (i)
(ii)
(i) (ii)
(iii)
90 (i)
H
H H H (ii)
(i) (iii)
(i) (ii) 禁售承諾
由於完成取決於配售協議不被終止，以及配售協議項下多項條件獲達成（或豁免）後方可作實，故配售事項可
能會亦可能不會進行。特此提醒本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。
6
配售股份之地位
H
配發及發行配售股份之一般授權
2023 6 30
380,000,000
H H 20%
H
申請配售股份上市
中國證監會備案文件
進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途
H A
4,956.15 4,928.97 17.29
7
配售事項對本公司股權架構之影響
7,437,969,540 4,587,969,540 A 2,850,000,000
H
(i) (ii)
截至本公告日期 緊隨完成後
已發行股份 已發行股份
總額之概約 總額之概約
股份數目 百分比(%) 股份數目 百分比(%)
A股
3,376,658,070 45.40 3,376,658,070 43.72
A 1,211,311,470 16.29 1,211,311,470 15.68
小計 4,587,969,540 61.68 4,587,969,540 59.41
H股
(1)
682,483,500 9.18 682,483,500 8.84
(2)
– – 285,000,000 3.69
H 2,167,516,500 29.14 2,167,516,500 28.07
小計 2,850,000,000 38.32 3,135,000,000 40.59
總數 7,437,969,540 100.00 7,722,969,540 100.00
(1) H
(2)
(3)
(4)
8
本公司於過去十二個月之股本集資活動
釋義
2023 6 30
A A
A 1.00
8
1997
H A 01171.HK (600188.SH)
9
2024 6
12
H H
20% 380,000,000 H
H H
H 1.00
2024 6 3
10
2024 6 3
17.39
285,000,000 H H
H
571
70% 20% 10%
54.57%
A H
11
682,483,500 H
%
兗礦能源集團股份有限公司
李偉
2024 6 4
*
12