股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-037
兖矿能源集团股份有限公司
关于根据一般性授权发行 H 股完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、本次发行进展情况
兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”“公司”）
于 2024 年 6 月 4 日发布《关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公
告编号：临 2024-036），公司拟向不少于 6 名专业、机构及/或其他
投资者配售 285,000,000 股 H 股股份（以下简称“本次发行”）。
截至本公告披露日，配售协议所约定的包括但不限于，配售事项
取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准、发行人就本次发行向
配售代理交付兖矿集团（香港）有限公司签署的禁售承诺书等条件均
已达成。配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份
17.39 港元的价格，向不少于 6 名承配人成功配售合计 285,000,000
股 H 股股份，占本次发行前公司已发行 H 股数量的 10.00%、已发行
股份数量约 3.83%，占本次发行后公司已发行 H 股数量约 9.09%、已
发行股份数量约 3.69%。上述配售 H 股股份已于 2024 年 6 月 12 日完
成交割。本次发行的各承配人及各自最终实益拥有人（如适用）均为
独立第三方，且各承配人未因本次发行成为公司香港联合交易所有限
公司上市规则项下主要股东。
本次发行募集资金扣除配售佣金及其他配售事项的相关成本及
开支后的净额约为 492,939 万港元。公司拟将该等募集资金净额用于
1
偿还公司及附属公司的债务及补充一般营运资金。
公司后续将按照中国证券监督管理委员会相关规则就本次发行
及时完成相应备案程序。
二、本次发行对公司股权架构的影响
本次发行完成后，公司已发行股份总数由 7,437,969,540 股增加为
7,722,969,540 股，其中 H 股已发行股份总数由 2,850,000,000 股增加
至 3,135,000,000 股，A 股已发行股份数量不变，为 4,587,969,540 股。
本次发行前后公司股份变动情况如下表：
本次发行前 本次发行后
占已发行股份 占已发行股份
股份数量 股份数量
的百分比(%) 的百分比(%)
A股 – – – –
山东能源集团
3,376,658,070 45.40 3,376,658,070 43.72
有限公司
其他 A 股股东 1,211,311,470 16.29 1,211,311,470 15.68
小计 4,587,969,540 61.68 4,587,969,540 59.41
H股 – – – –
山东能源集团
682,483,500 9.18 682,483,500 8.84
有限公司 1
承配人 – – 285,000,000 3.69
其他 H 股股东 2,167,516,500 29.14 2,167,516,500 28.07
小计 2,850,000,000 38.32 3,135,000,000 40.59
总数 7,437,969,540 100.00 7,722,969,540 100.00
注：
1.该等 H 股由控股股东山东能源集团有限公司全资子公司兖矿集团（香港）
有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有。
2.上述表中数字经四舍五入后，保留两位小数。相关数据合计数与各分项数
值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
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