股票代码：600188           股票简称：兖矿能源          编号：临 2024-078




                 兖矿能源集团股份有限公司
    关于 2024 年度第二期中期票据（科创票据）
                            发行结果的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担法律责任。


    2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）
获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24 号)，有效期 2 年。
2024 年 10 月 29 日，本公司成功发行 2024 年度第二期中期票据
（科创票据）（“本期发行”），募集资金人民币 15 亿元，已于
2024 年 10 月 30 日到账。
    现将本期发行结果公告如下：

                                    发行要素

                兖矿能源集团股份有限
                                                                24 兖矿能源
    名称       公司 2024 年度第二期中           简称
                                                             MTN002(科创票据)
                 期票据（科创票据）

    代码                102484700               期限               2+N 年

                                            首个票面利率
   起息日         2024 年 10 月 30 日                        2026 年 10 月 30 日
                                               重置日

计划发行总额           15 亿元人民币        实际发行总额       15 亿元人民币



                                        1
 发行利率             2.43%             发行价格       100 元/佰元面值

 簿记管理人                     招商银行股份有限公司

 主承销商                       招商银行股份有限公司

               北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银
联席主承销商   行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份
                                      有限公司



    本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。




                                  兖矿能源集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 31 日




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