新湖中宝股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

        会议资料




        2024.3.8




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                  新湖中宝股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会
                 关于发行境外债券的议案
各位股东：

    公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本

次发行”）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，

募集资金不超过 4.5 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件

及不可撤销的跨境担保（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到

期境外债券。

    同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）

全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必

要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。


    以上议案请审议。



                                        新湖中宝股份有限公司

                                              2024 年 3 月 8 日




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