证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2024-048 中再资源环境股份有限公司 关于使用募集资金向全资公司提供借款用于实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义: 山东公司:山东中绿资源再生有限公司 河北公司:唐山中再生资源开发有限公司 宁夏公司:宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 浙江公司:浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 中再资源环境股份有限公司(以下称公司)于 2024 年 8 月 21 日 召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项 目的议案》,同意使用合计人民币 61,035.49 万元的募集资金向全资 子公司山东中绿资源再生有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司和全资孙公司浙江蓝天废 旧家电回收处理有限公司提供借款用于实施募投项目。保荐人中信 证券股份有限公司(以下称保荐人)对该事项出具了无异议的核查 意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808 号) 注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通 1 股(A 股)268,993,891 股,发行价格为每股人民币 3.28 元,募集 资 金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,442,541.04 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元。上述募集资金已到位,经中兴华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 审 验 , 并 出 具 了 中 兴 华 验 字 ﹝2024﹞ 第 010055 号《验资报告》。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储, 保证专款专用,并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监 管协议,严格按照规定使用募集资金。 后续公司及上述全资公司将与保荐人、募集资金存储银行签订 募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。 二、募集资金使用情况 根据《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股 股票募集说明书(注册稿)(2023 年年报数据更新版)》《中再资源环 境股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告》,公司的募集资金使用计划如下: 单位:万元 序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 号 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子 1 40,000.00 29,645.68 产品资源化综合利用项目(一期) 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电 2 子产品拆解设备升级改造及非机动车回收 22,208.11 16,502.11 拆解项目 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增 3 年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能 10,150.00 6,443.00 化改造项目 4 仓储物流自动化智能化技术改造项目 8,444.70 8,444.70 5 补充流动资金 28,400.00 26,150.25 合计 109,202.81 87,185.74 注 :以上为四舍五入取小数点后两位的数据 2 三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的具体情况 鉴于: ⒈山东公司、河北公司、宁夏公司为本公司全资子公司,浙江 公司为本公司全资孙公司。 ⒉山东公司、河北公司、浙江公司、宁夏公司分别为本次向特 定对象发行股票募集资金投资项目山东中绿资源再生有限公司废弃 电器电子产品资源化综合利用项目(一期)、唐山中再生资源开发有 限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项 目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧 家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造 项目的实施主体。 为保障上述募投项目的顺利实施,公司拟向山东公司、河北公 司、浙江公司、宁夏公司分别提供 29,645.68 万元、16,502.11 万 元、6,443.00 万元、8,444.70 万元,合计人民币 61,035.49 万元借 款,本次借款仅限用于上述募投项目的实施,不用作其他用途。 四、本次提供借款对象的基本情况 ㈠山东中绿资源再生有限公司 公司名称 山东中绿资源再生有限公司 法定代表人 周瑜敏 注册资本 12,000 万元人民币 成立日期 2006 年 10 月 23 日 注册地址 山东省临沂市河东区郑旺镇光伏产业园 1970 号 废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣 经营范围 整理;废旧塑料的消解和利用;销售自产产品(需许可证经营的 须凭许可证经营) 股权结构 公司持股 100% 最近一年经审计主要 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 3 财务数据(单位:万 总资产 105,186.04 元) 净资产 28,758.84 营业收入 40,477.44 净利润 1,270.64 ㈡唐山中再生资源开发有限公司 公司名称 唐山中再生资源开发有限公司 法定代表人 孙昊 注册资本 15,000 万元人民币 成立日期 2011 年 1 月 12 日 注册地址 玉田县后湖工业聚集区内 许可项目:废弃电器电子产品处理;危险废物经营;道路货物运 输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性 废旧金属回收;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再 生资源销售;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;电池零配 经营范围 件销售;汽车零部件再制造;汽车零配件批发;汽车零配件零 售;塑料制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 可审批的项目);金属材料销售;货物进出口;技术进出口;承接 档案服务外包;非居住房地产租赁;住房租赁;光伏发电设备租 赁;光伏设备及元器件销售;报废农业机械回收;报废农业机械 拆解;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废 物经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 75,889.17 最近一年经审计主要 财务数据(单位:万 净资产 26,671.30 元) 营业收入 34,411.92 净利润 570.46 ㈢浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 公司名称 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 法定代表人 周瑜敏 注册资本 12,000 万元人民币 成立日期 2009 年 11 月 13 日 4 注册地址 浙江省衢州市龙游县湖镇镇湖镇新区(沙田湖)沙田湖大道 502 号 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);非金属废料和碎 屑加工处理;承接档案服务外包;办公服务;光伏发电设备租 赁;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不 含危险废物经营);汽车零部件及配件制造;光伏设备及元器件销 经营范围 售;机械设备销售;再生资源加工;再生资源销售;生产性废旧 金属回收;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨 询;环保咨询服务;金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 中 再 资 环 ( 北京 ) 环 境服 务 有 限 公 司持股 53.33%( 公 司 持股 股权结构 100%),公司持股 46.67% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 59,420.16 最近一年经审计主要 财务数据(单位:万 净资产 22,891.16 元) 营业收入 39,715.32 净利润 2,429.66 ㈣宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 公司名称 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 法定代表人 袁志武 注册资本 12,000 万元人民币 成立日期 2009 年 8 月 4 日 注册地址 灵武市再生资源循环经济试验区 一般项目:废旧电子产品、轮胎、生活垃圾、固体废弃物及其他 废旧物资的回收、加工、分拣、打包、利用、处置、销售;再生 资源无害化加工处理、销售;环保技术引进、开发、推广;机电 设备(不含小轿车)销售;进出口贸易;纸、金属材料、冶金设 备及备品、备件销售;铝制品、各类塑料管材、管件、农用塑料 经营范围 制品的销售;复合轻集料、泡沫混凝土、保温材料的生产及销 售;矿石(不含专控专营)、有色金属的销售;普通货物道路运 输;承接档案服务外包;光伏设备及元器件销售;电子专用材料 销售;电池销售;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料 销售;风力发电机组销售活动;汽车零部件再制造”(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 最近一年经审计主要 总资产 41,252.38 财务数据(单位:万 元) 净资产 16,196.31 营业收入 27,206.04 5 净利润 1,238.71 五、履行的审议程序及意见 ㈠董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项 目的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。董事会认为:公司 本次使用募集资金向全资公司提供借款,符合公司实际经营需要, 有助于推进募集资金投资项目建设,不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和规范性文件的 相关规定。 ㈡监事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项目 的议案》。监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资公司提供 借款以实施募投项目的事项,是基于募投项目建设的需要,符合募 集资金的使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定和《公司章程》《公司募集资金 管理制度》的相关规定。因此,同意该事项。 ㈢保荐人意见 经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金向全资公司提供 借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行 了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 6 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用募集资金向全 资公司提供借款以实施募投项目事项不存在变相改变募集资金使用 用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公 司和股东利益的情形。综上,保荐人对公司使用募集资金向全资公 司提供借款以实施募投项目事项无异议。 六、本次向全资公司提供借款的目的及对公司的影响 本次向全资公司提供借款系基于募集资金投资项目的使用需要, 符合募集资金使用计划的安排,有利于满足募投项目资金需求,降 低项目融资成本,保障募集资金项目的顺利实施。本次提供借款不 存在改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划,不存在 损害股东利益的情况。 七、本次提供借款后募集资金的管理 为规范公司对本次募集资金进行管理,确保募集资金使用安全, 中再资环及全资公司已开立募集资金存储专用账户,并将根据相关 法律法规要求与募集资金存放银行、保荐人签署募集资金监管四方 协议。本次借款将存放于该等募集资金专项账户,公司及全资公司 将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件规定使用募集资金。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 7