证券代码：600297                证券简称：广汇汽车            公告编号：2024-079
转债代码：110072                转债简称：广汇转债



             广汇汽车服务集团股份公司
       关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30
日，累计已有 47,797 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为
316,905,545 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.91%。
     未转股广汇转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的广汇转债金额为
289,203 万元，占广汇转债发行总额的 85.82%。
     本季度转股情况：本季度，广汇转债转股金额为 47,382.30 万元，因转股形成
的股份数量为 315,876,639 股。


    一、广汇转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，
每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二
年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，
债券代码“110072”。
    根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”
自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026
年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明
书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二
十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/
股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。


       二、广汇转债本次转股情况
    （一）广汇转债转股情况
    广汇转债自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限至 2026 年 8 月 17 日。
截至 2024 年 6 月 30 日，广汇转债累计已有 47,797 万元转换为公司股份，累计转股数
为 316,905,545 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.91%。其中，2024 年 4
月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，广汇转债转股的金额为 47,382.3 万元，因转股形成
的股份数量为 315,876,639 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.89%。
    （二）广汇转债未转股情况
    截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的广汇转债金额为 289,203 万元，占广汇转债发
行总额的 85.82%。


       三、股份变动情况
                                                                              单位：股
                                               可转债转股
                     变动前                                              变动后
                                     转股来源为新增  转股来源为回购
   股份类型      （2024 年 3 月 31                                   （2024 年 6 月 30
                                     股份（增加总股 股份（不改变总股
                       日）                                               日）
                                         本）             本）
 无限售条件流
                  8,111,330,656       178,218,074       137,658,565     8,289,548,730
     通股
 有限售条件流
                          0                0                0                 0
     通股
   总股本         8,111,330,656       178,218,074       137,658,565     8,289,548,730


    注 1：2024 年 4 月 17 日，公司将 2021 年回购股份 71,518,565 股全部用于可转债
转股，具体详见公司披露的《关于“广汇转债”变更转股来源的公告》（公告编号：
2024-025）。截至 2024 年 6 月 30 日，该部分股份已全部通过“广汇转债”转股使用完
毕。
    注 2：2024 年 6 月 6 日，公司将 2024 年 4 月 30 日回购完毕的 66,140,000 股股份
全部用于可转债转股，具体详见公司披露的《关于部分回购股份使用完毕暨部分回购股
份划转的公告》（公告编号：2024-064）。截至 2024 年 6 月 30 日，该部分股份已全部
通过“广汇转债”转股使用完毕。


    四、联系方式
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：021-24032833
    联系传真：021-24032811


    特此公告。

                                                     广汇汽车服务集团股份公司
                                                                        董事会
                                                               2024 年 7 月 2 日