证券代码：600500      证券简称：中化国际     编号：2024-014

     债券代码：185229      债券简称：22 中化 G1

     债券代码：138949      债券简称：23 中化 K1




                中化国际（控股）股份有限公司
      关于华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划
                           成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，中化国际（控股）股

 份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）于北京产权交易所挂牌转

 让全资子公司上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权，并开展资产证券化

 事项。上述事项已分别于2024年2月7日、2024年3月29日经公司第九届董事会

 第十七次会议及第十八次会议审议通过，并已取得上海证券交易所出具的《无

 异议函》（上证函[2024]826号），具体详见公司于2024年3月30日披露的《关

 于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告》（公告编号：临2024-007）。

     截至目前，华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（以下简称“本次

 专项计划”）项下的优先级资产支持证券和权益级资产支持证券已得到全额

 认购。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次专项计划实

 际收到的认购金额为人民币15.18亿元，其中公司以自有资金认购本次专项计

 划全部权益B级资产支持证券人民币0.47亿元。托管账户中的金额已经达到约

 定的专项计划资金规模，本次专项计划符合成立条件，于2024年4月19日正式


                                    1
   成立，基本情况如下：



            年化预期
  产品                 发行规模（亿元）   面值（元）        还本付息方式
              收益率

                                                       按半年付息，到期一次性
GSIP 优       2.65%         14.00            100
                                                       还本

                                                       按说明书约定，在满足条
                                                       件的情况下，获得期间收
GSIP 次 A       -            0.71            100       益；待优先级资产支持证
                                                       券本息清偿完毕后，分配
                                                       剩余收益
                                                       按说明书约定，在满足条
                                                       件的情况下，获得期间收
GSIP 次 B       -            0.47            100       益；待优先级资产支持证
                                                       券本息清偿完毕后，分配
                                                       剩余收益


          特此公告。



                                            中化国际（控股）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2024年4月20日




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