证券代码：600510           证券简称：黑牡丹            公告编号：2024-013


            黑牡丹（集团）股份有限公司
      关于2023年度第一期中期票据完成全部回售
                          及本息兑付公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 22
日和 2022 年 5 月 16 日召开九届六次董事会会议和 2021 年年度股东大会，审议
并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 30
亿元的中期票据。（详见公司公告 2022-011、2022-020、2022-030）
    2022 年 10 月 13 日，公司发布了《关于发行中期票据获准注册的公告》，
根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注﹝2022﹞MTN953 号），
公司中期票据注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款
之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席
主承销。（详见公司公告 2022-070）
    2023 年 3 月 8 日-2023 年 3 月 9 日，公司发行了“黑牡丹（集团）股份有限
公司 2023 年度第一期中期票据”（债券简称：23 黑牡丹 MTN001；债券代码：
1023080464；以下简称“本期中期票据”），本期中期票据实际发行总额为人民
币 10 亿元，期限为 1+1 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平价发行，票面
年利率为 3.40%，发行款人民币 10 亿元已于 2023 年 3 月 10 日到账。（详见公
司公告 2023-012）
    根据本期中期票据发行条款的有关约定，本期中期票据附有第 1 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。第 1 年末，公司行使票面利率调整选
择权，下调票面利率至 1.00%，投资人有权在 2024 年 1 月 17 日-2024 年 1 月 23
日期间行使回售选择权，根据上海清算所提供的回售申报结果数据，本期中期票
据回售结果为人民币 10 亿元。


                                     1
    2024 年 3 月 11 日，公司完成了 2023 年度第一期中期票据的全部回售及本
息兑付，本息兑付总额为人民币 10.34 亿元。


    特此公告。


                                       黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 12 日




                                   2