证券代码：600548           股票简称：深高速         公告编号：临 2024-088
债券代码：188451           债券简称：21 深高 01
债券代码：185300           债券简称：22 深高 01
债券代码：240067           债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018           债券简称：24 深高 01
债券代码：241019           债券简称：24 深高 02

                  深圳高速公路集团股份有限公司
                  关于永续债融资条件调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 11 月 19 日与平安
资产管理有限责任公司（“平安资管”）签订了《平安—深高速基础设施债权投资
计划投资合同》（“永续债合同”），由平安资管设立“平安—深高速基础设施债权
投资计划”（“投资计划”），将投资计划所募集的资金向本公司进行永续债投资，
金额不超过人民币 40 亿元。与投资计划有关的登记手续完成后，本公司已于 2020
年 12 月 4 日按照永续债合同的约定提取人民币 40 亿元。有关事项的详情，可参
阅本公司日期为 2020 年 11 月 19 日和 12 月 4 日的公告。
     近期，本公司与平安资管签订了有关永续债合同的补充协议（“补充协议”）。
按照该补充协议的约定，自 2024 年 12 月 4 日起，投资计划的初始利率由 4.6%/
年调整为 3.2%/年；如本公司未行使 10 年赎回权，以本次调整后的初始利率按照
永续债合同约定的利率调整机制进行利率重置，重置后利率上限由 8.6%/年调整
为 7.2%/年；自 2024 年 12 月 4 日至投资计划满 8 年期间内，本公司有权提前不
少于 20 天向平安资管发出书面通知，提前赎回该笔投资计划的全部剩余本金
（“特别赎回权”）；如本公司放弃行使本补充协议增加的特别赎回权后，仍有权
行使永续债合同约定的 8 年赎回权和 10 年赎回权。除本公告所披露内容外，永
续债合同的其他主要内容条款不变。
     特此公告。


                                      深圳高速公路集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 5 日



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