凯盛科技：中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见2024-09-19
中信证券股份有限公司
关于凯盛科技股份有限公司
部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛
科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技部分募集资金
投资项目新增实施主体的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资
金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-
00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），
实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
1
序 扣除发行费用后拟 截至 2024 年 6 月
项目名称
号 投入募集资金金额 30 日累计投入金额
1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00 326,537,395.47
2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00 265,359,387.34
3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34 436,280,000.00
4 合计 1,487,999,995.34 1,028,176,782.81
二、本次部分募投项目新增实施主体的具体情况
（一）本次部分募投项目新增实施主体的概况
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募
投项目实际使用需要，公司决定新增凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司
作为募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的实施主体。除此之外，募投
项目其他内容均不发生变化。新增实施主体具体情况如下：
实施主体（本次新增
募集资金投资项目名称 实施主体（本次新增后）
前）
凯盛科技、凯盛科技股份有
超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 凯盛科技
限公司柔性显示材料分公司
本次新增募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，
也不改变募集资金投向。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露
义务。
（二）本次部分募投项目新增实施主体的基本情况
企业名称 凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司
统一社会信用代码 91340300MADBY4AW2Q
成立日期 2024-03-07
中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新区黄山大道 8333
经营场所
号
一般项目：光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子元器件制造；电子
经营范围 元器件零售；玻璃制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技
术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃仪器制造；玻璃仪器销
2
售；显示器件制造；显示器件销售（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
（三）本次部分募投项目新增募集资金专户的情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次新增募投
项目实施主体后，公司将择机增设凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司募
集资金专户。
凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司将分别与公司、保荐机构及新增
存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。在前述事项范围内，
公司董事会授权董事长或其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户相关事
宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签
订募集资金监管协议等事项。
（四）本次部分募投项目新增实施主体的原因及影响
本次部分募投项目新增实施主体，是从公司业务发展的实际需要出发，有利
于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，符合
公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使用效益。本次部分
募投项目新增实施主体对募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，董事会认为：本次部分
募集资金投资项目新增募投实施主体事项符合公司实际经营状况和未来发展需
要，有利于募集资金投资项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响
募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集
资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
3
益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分
募集资金投资项目新增实施主体事项，并授权公司董事长或其授权人士具体办理
新增募集资金专户的相关事宜。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本次
部分募集资金投资项目新增的实施主体系上市公司的分公司，不视为对募集资金
用途的变更，可免于履行股东大会程序。
（二）监事会审议情况
2024 年 9 月 18 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，经审议，监事会认为：本次部分
募集资金投资项目新增募投实施主体事项是公司根据项目实施的实际情况做出
的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目
顺利实施，有利于提高募集资金使用效果，不影响募集资金投资项目的实施内容，
未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响。因此，一致同意公司本次部分募集资金投资项目新增实施
主体事项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体是公
司根据实际生产经营需要做出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状
况产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。
综上，中信证券对公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体的事项无异
议。（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集
资金投资项目新增实施主体的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
凌陶 葛伟杰
中信证券股份有限公司
年 月 日
