股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-028
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 15,584,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 15,583,000
元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,882,000 元“山鹰转债”转换成公
司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,873,000 元，累计
回售金额为 9,000 元。截至 2024 年 3 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 20,861,094 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的
0.46%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,416,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2024 年 3
月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,118,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 97.66%。
本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000
元“鹰 19 转债”和 0 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 842
股。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰
19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6
月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的
公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022
年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详
见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转
债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，
优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正
为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详
见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及
“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。因公司于2023年5
月30日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，自2023年6
月1日起，“鹰19转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见
公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转
换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-042）。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股
价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 7 月 5 日
起，“山鹰转债”转股价格由 3.34 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转
股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-066）。因公司实施 2021 年年度利润
分配方案，自 2022 年 6 月 2 日起，“山鹰转债”转股价格由 3.30 元/股调整为
3.19 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-063）。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰
转债”的转股价格向下修正为 2.40 元/股,“山鹰转债”转股价格由 3.19 元/股
调整为 2.40 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：
临 2022-147）。因公司于 2023 年 5 月 30 日注销完成回购专用证券账户中的
145,629,603 股库存股份，自 2023 年 6 月 1 日起，“山鹰转债”转股价格由 2.40
元/股调整为 2.37 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
临 2023-042）。
二、 可转债本次转股情况
2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有2,000元“鹰19转债”和0元“山
鹰转债”转换为公司A股普通股，转股数为842股。截至2024年3月31日，“鹰19
转债”累计转股金额为15,583,000元，“山鹰转债”累计转股金额为53,873,000
元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,861,094股，占可转债转股前
公司已发行普通股股份总额的0.46%。
截至2024年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,416,000元，占
“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2024年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为2,246,118,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、 股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 4,470,571,486 842 4,470,572,328
总股本 4,470,571,486 842 4,470,572,328
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年四月三日
