股票简称：山鹰国际            股票代码：600567            公告编号：临 2024-147
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
 关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    到期兑付数量：44,170张
    到期兑付总金额：人民币4,991,210元
    兑付资金发放日：2024年11月21日
    可转债摘牌日：2024年11月21日


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
    2024 年 10 月 16 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年
10 月 18 日、2024 年 10 月 22 日以及 2024 年 11 月 13 日披露了 3 次关于“山鹰
转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：
    1、兑付登记日：2024 年 11 月 20 日
    2、兑付对象：本次兑付的对象为截止 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公
司”）登记在册的“山鹰转债”全体持有人。
    3、兑付本息金额：人民币 113.00 元/张（含税）
    4、兑付资金发放日：2024 年 11 月 21 日
    二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
    （一）转股情况
    “山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日进入转股期，截至 2024 年 11 月 20 日，
累 计 有 2,295,574,000 元 “ 山 鹰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 ， 累 计 转 股 数 为
1,471,778,086 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 32.10%；未转股的“山
鹰转债”余额为 4,417,000 元，占“山鹰转债”发行总量的比例为 0.19%。
    （二）股本变动情况
    截至 2024 年 11 月 20 日，公司股本结构变动情况如下：
                          变动前数量         本次可转债转          变动后数量
      股份类别
                     （2024 年 9 月 30 日）   股新增股份      （2024 年 11 月 20 日）
 有限售条件流通股              -                    -                    -
 无限售条件流通股        4,530,289,872        940,942,484         5,471,232,356
     总股本              4,530,289,872        940,942,484         5,471,232,356
   注 1：上表中变动前公司总股本为截至 2024 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2024 年 10
月 8 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-121）。
    注 2：上表变动期间，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”两期可转债转股合计数 1,104,917,605
股，其中 163,975,121 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，940,942,484 股
为新增股份。

    （三）停止交易及转股
    “山鹰转债”于 2024 年 11 月 18 日开始停止交易，2024 年 11 月 15 日为最
后交易日，2024 年 11 月 20 日为最后转股日。自 2024 年 11 月 21 日起，“山鹰
转债”将在上海证券交易所摘牌。
    （四）到期兑付情况
    根据中登上海分公司提供的数据，“山鹰转债”到期兑付情况如下：
    到期兑付数量：44,170 张
    到期兑付总金额：人民币 4,991,210 元
    兑付资金发放日：2024 年 11 月 21 日
    （五）对公司的影响
    1、公司本次兑付“山鹰转债”面值总额为 4,417,000 元，占可转债发行总
额的 0.19%，未对公司资金使用造成影响。
    2、截至 2024 年 11 月 20 日收市后，“山鹰转债”累计转股 1,471,778,086
股，“鹰 19 转债”累计转股 4,869,103 股。其中 455,126,067 股可转换债券转
股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股导致
公司总股本增加 1,021,521,122 股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力，
因总股本增加，对每股收益有所摊薄。


                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                               二〇二四年十一月二十二日