证券代码：600585              证券简称：海螺水泥           公告编号：临 2024-34




                               安徽海螺水泥股份有限公司
                               Anhui Conch Cement Company Limited



          关于 2024 年度第三期、第四期中期票据发行结果的
                                            公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
       者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


           安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日召开的
       2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。中国银
       行间市场交易商协会于 2022 年 10 月 14 日出具了《接受注册通知书》中市协注〔2022〕
       MTN972 号、中市协注〔2022〕MTN973 号），同意接受公司总金额为 100 亿元的
       中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在
       注册有效期内分期发行中期票据。详情请见公司分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年
       7 月 14 日、2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站披露的临 2022-25 号、临 2022-30
       号、临 2022-38 号公告。

           2024 年 9 月 12 日，公司发行了 2024 年度第三期、第四期中期票据，现将发行
       结果公告如下：

                        安徽海螺水泥股份有限公司                              24 海螺水泥
        名称                                                   简称
                         2024 年度第三期中期票据                                 MTN003
代码                 102484129                          期限               5年
起息日               2024 年 9 月 18 日                 兑付日             2029 年 9 月 18 日
计划发行总额         35 亿元                            实际发行总额       35 亿元
发行利率             2.12%                              发行价格           100 元/百元面值
簿记管理人           中信银行股份有限公司
主承销商             中信银行股份有限公司


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联席主承销商     中国工商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限
                 公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有
                 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司


                      安徽海螺水泥股份有限公司                                  24 海螺水泥
       名称                                                 简称
                      2024 年度第四期中期票据                                    MTN004
代码             102484128                          期限                  5年
起息日           2024 年 9 月 18 日                 兑付日                2029 年 9 月 18 日
计划发行总额     35 亿元                            实际发行总额          35 亿元
发行利率         2.10%                              发行价格              100 元/百元面值
簿记管理人       兴业银行股份有限公司
主承销商         兴业银行股份有限公司
联席主承销商     中国建设银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限
                 公司、渤海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民
                 生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公
                 司

         上述中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
    清算所网站（www.shclearing.com.cn）。

         特此公告。




                                                 安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 18 日




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