证券代码：600642     股票简称：申能股份   公告编号：2024-012



                     申能股份有限公司
        关于申请注册公开发行公司债券的公告


    为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融

资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经

营情况和债券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行公司

债券的方案，具体条款如下：

    一、发行的主要条款

    （一）票面金额、发行价格和发行规模

    本次注册发行的公司债券面值 100 元，发行价格由发行人和主承

销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的发行规模不超过人

民币 50 亿元（含 50 亿元）。

    （二）发行方式

    本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或

分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情

况确定。

    （三）债券品种及期限

    本次公司债券包括一般公司债券、企业债券等法律法规允许的债

券品种。具体期限方案根据市场情况和资金需求安排。




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    （四）募集资金用途

    根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，

募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、

股权投资或资产收购等法律法规允许的其他用途。

    （五）决议有效期

    本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证

券监督管理委员会注册本次发行之后 24 个月届满之日止。

    二、授权事项

    建议提请股东大会批准，授权公司经营班子，根据有关法律法规

规定及监管机构的意见和建议以及公司经营需要、市场条件，在上述

发行条款的范围内决定和办理发行本次公司债券相关事宜，具体包括

但不限于以下事项：

    （一）确定公司债券的具体品种、具体条款和其他事宜，包括但

不限于发行规模、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、期限、

是否分期发行及发行期数等与发行有关的一切事宜；

    （二）就发行公司债券作出所有必要和附带的行动及步骤，包括

但不限于代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、

备案、注册等手续，签署与申报、发行及上市相关的所有必要的法律

文件，办理发行、交易流通有关的其他事项；

    （三）办理其他与发行公司债券相关的任何具体事宜以及签署所

有所需文件；

    （四）如监管机构对本次债券的政策发生变化或市场条件发生变


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化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的

事项外，根据监管机构的意见对有关事项进行相应调整；

    （五）授权期限：本事项的有效期为自股东大会批准之日起至上

述授权事项办理完毕之日止。

    上述事项尚须提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                           申能股份有限公司

                                            2024 年 4 月 30 日




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