证券代码：600713          证券简称：南京医药          公告编号：ls2024-073



                      南京医药股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

                          保荐人（主承销商）：

         中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2024〕1736 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南
京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“南药转债”，债券
代码为“110098”。
          类别               认购数量（手）          放弃认购数量（手）
          原股东                         702,536                          0
  网上社会公众投资者                     369,002                      9,953
    网下机构投资者                             -                          -
主承销商包销数量（放弃
                                                                      9,953
      认购总数量）
      发行数量合计                                                1,081,491


    本次发行的可转债规模为 108,149.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 108,149.10 万元的部分
由中信建投证券余额包销。



    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别                    配售数量（手）                 配售金额（元）

      原股东                      702,536                       702,536,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：

                       缴款认购数量     缴款认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                           （手）           （元）            （手）         （元）
 网上社会公众投资者       369,002           369,002,000      9,953            9,953,000

    三、主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由中信建投证券包销，包销数量为 9,953 手，
包销金额为 9,953,000 元，包销比例为 0.92%。

    2024 年 12 月 31 日（T+4 日），中信建投证券将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。

    四、发行人、主承销商联系方式

    （一）发行人

  名称：              南京医药股份有限公司

  联系人：            周建军

  联系地址：          南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
联系电话：       025-84552601

 （二）保荐人（主承销商）

名称：           中信建投证券股份有限公司

联系人：         股权资本市场部

联系地址：       北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

发行咨询电话：   010-56051633


 （三）保荐人（主承销商）

名称：           南京证券股份有限公司

联系人：         资本市场总部股权资本市场部

联系地址：       南京市江东中路 389 号

发行咨询电话：   025-58519322


 特此公告。


                                           发行人：南京医药股份有限公司
                          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
                                                       2024 年 12 月 31 日
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                          发行人：南京医药股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司


                                                        年    月    日