湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司
关于湖南海利化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南
海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
文件的规定，对湖南海利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查
并出具核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的
方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每
股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日
出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044 号）审验。根据该验资报告，公司
此 次 共 计 募 集 资 金 总 额 为 699,999,995.76 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
14,155,615.89 元，实际募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 462,015,365.83 元（其
中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 165,078,428.19 元），募集资金
余额为 230,513,804.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
1
湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“管理办法”）。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金
进行管理。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开
设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限
公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公
司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
长沙农村商业银行股份有限
82010100003917396 85,844,379.87 14,378,723.64 活期
公司雨花支行
长沙农村商业银行股份有限
82010100003917421 200,000,000.00 61,895,308.04 活期
公司雨花支行
渤海银行长沙分行 2000405353004210 200,000,000.00 153,435,069.57 活期
长沙银行联汇支行 800000123884000005 200,000,000.00 804,703.51 活期
合 计 685,844,379.87 230,513,804.76
三、募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2
湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
公司第十届董事会七次会议、第十届监事会四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金为人民币 16,507.84 万元。公司独立董事和相关中
介机构发表了意见。
（三）超募资金的使用情况
无。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五）结余募集资金的使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构招商证券通过资料审阅、沟通等多种方式对湖南海利募集资金2023
年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本保荐机构认为：2023
年度，湖南海利募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规
定，湖南海利严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关
信息真实、准确、完整。
3
湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
4
湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
附件一：募集资金使用情况对照表
湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：湖南海利化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,584.44 本年度投入募集资金总额 29,693.69
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 46,201.53
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
截至期末累计投
已变更项 投入进度
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 入金额与承诺投 项目达到预 项目可行性
目（含部 本年度 （%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总额 承诺投入 累计投入 入金额的差额 定可使用状 是否发生重
分变更） 投入金额 （4）＝ 现的效益 预计效益
总额 （注） 金额（1） 金额（2） （3）＝（2）- 态日期 大变化
（如有） （2）/
（1）
（1）
海利宁夏项目 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 24,389.80 38,989.69 -21,010.31 64.98% 否
海利贵溪项目 - 8,584.44 8,584.44 8,584.44 5,303.89 7,211.84 -1,372.60 84.01% 否
合计 - 68,584.44 68,584.44 68,584.44 29,693.69 46,201.53 -22,382.91 67.36%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的实际金额合计人民币 16,507.84 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会决议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
5
湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________________ _____________________
吴茂林 褚四文
招商证券股份有限公司
年 月 日
6