证券代码：600796        股票简称：钱江生化                  编号：临 2024—005




               浙江钱江生物化学股份有限公司
             关于对外投资暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●投资标的名称：物产经编（海宁）水务有限公司（以下简称“物产经编”）
36%股权
    ●交易简要内容：公司全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云
环保”）以自有资金 4,453.2 万元受让物产经编 36%股权。
    ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
    ●本次交易事项经公司十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议。
    ●过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2023年3月1日-2024年2
月 29 日，公司向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称“水务集团”）下属
子公司采购商品和接受提供的劳务 31,061.93 万元；公司向水务集团下属子公司
出售商品和提供劳务 162.98 万元；至本次关联交易为止（含本次关联交易），
过去 12 个月内公司与水务集团或与其他关联人之间转让或受让股权的关联交易
金额未达到公司净资产的 5%。
      一、关联交易概述
    （一）关联交易概述
    物产经编是公司控股股东水务集团持有 36%的子公司，于 2020 年 7 月 22 日
成立，注册资金 1 亿元，主要建设和运行海宁经编园区水资源循环利用项目。
    物产经编开展的中水回用业务与海云环保存在同业竞争情形，为了避免同业
竞争，公司全资子公司海云环保以自有资金受让水务集团持有的物产经编 36%股
权，海云环保于 2024 年 3 月 25 日与水务集团签订了《物产经编（海宁）水务有
限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），受让总价款按照物
                                       1
产经编股东全部权益评估值确定为 4,453.2 万元。
    本次关联交易已经公司十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    除公司与水务集团下属子公司发生的日常性关联交易外，至本次关联交易为
止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与水务集团或与其他关联人之间转
让或受让股权的关联交易金额未达到公司净资产的 5%。
    二、 关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
    水务集团是公司的控股股东，截至 2023 年 12 月 31 日，水务集团持有公司
44.98%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定
的关联关系情形，水务集团为公司的关联法人，公司与水务集团发生的交易构成
公司的关联交易。
   （二）关联方基本情况
    1、关联方名称：海宁市水务投资集团有限公司
    统一社会信用代码：913304817793828575
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：阮国强
    注册地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号
    注册资本：98,920.959053万元人民币
    成立日期：2005年8月31日
    经营范围：给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、
开发、建设、经营管理（以上范围涉及许可证或资质的凭有效许可证或资质经营）
    主要控股股东：海宁市资产经营公司，水务集团是海宁市资产经营公司之全
资子公司。
    2、水务集团法定代表人、董事长阮国强系公司的法定代表人、董事长，其
他在产权、业务、资产、债权债务等方面与公司之间不存在关系。
    3、水务集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况


                                   2
     （一）交易标的
      交易标的名称：物产经编（海宁）水务有限公司
      统一社会信用代码：91330481MA2JDUF65K
      类型：其他有限责任公司
      法定代表人：周少雄
      企业住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道吉恩仕大道 16 号
      注册资本：壹亿元整
      成立日期：2020年7月22日

      经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；市
政设施管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
      （二）交易类别：现金购买资产
      （三）物产经编主要财务数据：
                                                             单位：元
      项   目         2023年12月31日(未经审计)     2022年12月31日(经审计)
     资产总额              254,547,353.69              215,416,901.07
     负债总额              151,354,823.04              115,165,043.53
     资产净额              103,192,530.65              100,251,857.54
      项   目                 2023年度                    2022年度

     营业收入              21,136,712.20                      0
     营业利润               2,948,700.71                 254,694.44
      净利润                2,940,673.11                 219,121.72

      经审计数据来源于具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，为单体报告数据。
      （四）股权受让完成前后物产经编股东结构及出资方式
                                                                  单位：万元
序                               转让前认缴 转让前    转 让 后 认 转让后       出资方
                                            认缴出                认缴出
号              股东名称         出资额               缴出资额                 式
                                            资占比                资占比
                                            （%）                 （%）
                                         3
1     物产中大公用环境投资 5,100.00          51.00    5,100.00     51.00    货币
      有限公司
2     海宁市水务投资集团 有 3,600.00         36.00         -           -    货币
      限公司

3     浙江万方新材料股份有 800.00            8.00     800.00       8.00     货币
      限公司
4     浙江海宁经编产业园区 500.00            5.00     500.00       5.00     货币
      开发有限公司
5     浙江海云环保有限公司          -          -      3,600.00     36.00    货币
               合计            10,000.00     100.00   10,000.00    100.00
    1、物产经编产权清晰，除存在以下资产抵押外，不存在质押及其他任何限
制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权
属转移的其他情况。

    截至 2023 年 12 月 4 日，物产经编存在以下资产抵押：
    根据物产经编与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公
司海宁支行签订的 JX 海宁 2023 抵 165 号最高额抵押合同，抵押物为位于海宁市
马桥街道吉恩仕大道 16 号的土地和房屋使用权/所有权(权利凭证号码：浙
（2023）海宁市不动产权第 0051962、0051963、0051966 号)，抵押期限为 2023
年 12 月 4 日至 2035 年 12 月 20 日，最高抵押额为 39,234,300.00 元。
    2、物产经编最近12个月内除因本次股权转让进行评估外，不存在其他评估、
增值、减资或改制的情况。
    3、物产经编有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。
    （五）交易标的资产评估情况
    具有从事证券、期货业务资格的天源资产评估有限公司（以下简称“天源评
估”）以2023年5月31日为评估基准日，采用收益法对物产经编股东全部权益进
行了评估，评估的主要假设包括：交易假设、公开市场假设、宏观经济环境相对
稳定假设、持续经营假设、假设纳入评估范围的设备类资产原地原用途持续使用、
假设资产的技术、结构和功能等与通过可见实体所观察到的状况及预期经济使用

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寿命基本相符等。
    天源评估于2023年12月21日出具了《浙江海云环保有限公司拟收购股权涉及
的物产经编（海宁）水务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》天源评报字
【2023】第0811号，评估结果：股东全部权益价值的账面价值为10,254.09万元，
评估价值为12,370.00万元，评估增值2,115.91万元，增值率为20.63%。
    增值的主要原因系物产经编的管理和技术团队已逐渐稳定，且采用成熟的污
水处理工艺，目前已与位于海宁经编园区内的主要目标客户签订污水处理协议，
收益法结果涵盖了诸如技术团队、客户资源、管理能力等无形资产的价值。
    本次交易为同一控制下企业合并，不产生商誉。
    四、关联交易协议的主要内容和履约安排
    2024年3月25日，公司全资子公司海云环保与水务集团签订了《股权转让协
议》，海云环保受让物产经编36%股权，受让总价款按照物产经编股东全部权益
评估值确定为4,453.2万元。海云环保受让物产经编股权所需资金由海云环保以
自有资金解决，具体情况如下：
    甲方：海宁市水务投资集团有限公司
    乙方：浙江海云环保有限公司
    （一）售让方式和金额
     根据《关于避免同业竞争的承诺函》要求，海宁市水务投资集团有限公司
就其占物产经编（海宁）水务有限公司 36%股权转让给乙方。
     根据天源评报字[2023]第 0811 号《浙江海云环保有限公司拟收购股权涉及
的物产经编（海宁）水务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。项目评估
金额 123,700,000.00 元，36%股权转让金额 44,532,000.00 元，大写：人民币肆
仟肆佰伍拾叁万贰仟元整。
    （二）售让款支付时间
    本协议生效后 15 天内，乙方一次性支付给甲方。
    （三）乙方支付转让款项后，甲、乙双方共同办理相关股权转让手续。
    五、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易是为了避免同业竞争而实施，本次关联交易价格以评估值为依
据确定，未损害公司及全体股东的利益。本次对外投资不会影响公司生产经营的


                                   5
正常运行，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，亦不会对公司的独
立性构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。
    本次关联交易完成后，物产经编为公司全资子公司海云环保的参股公司。
    六、本次关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于2024年3月25日召开的十届董事会2024年第一次临时会议，以7票同
意，0 票反对，0 票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨
关联交易的议案》，关联董事邬海凤、阮国强回避表决。本次交易无需提请公司
股东大会审议。
    （二）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
    本议案在审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事同
意以上议案。
    （三）本次关联交易已经海宁市国有资产管理部门备案批准。


    七、上网公告附件
    1、评估报告。
    八 、备查文件
    1、十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
    2、《股权转让协议》；
    3、全体独立董事过半数同意的书面证明。




    特此公告。




                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 26 日




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