证券代码：600837           证券简称：海通证券         公告编号：临 2024-056

                          海通证券股份有限公司

                  关于筹划重大资产重组的停牌公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

      证券停复牌情况：适用
   因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码     证券简称   停复牌类型   停牌起始日    停牌期间   停牌终止日   复牌日

 600837      海通证券   A股   停牌    2024/9/6


          一、停牌事由和工作安排
          海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）与国泰君安证券
   股份有限公司（以下简称“国泰君安”）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股
   换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收
   合并海通证券（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称
   “本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投
   资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司
   申请，公司 A 股股票(证券简称：海通证券，证券代码：600837)将于 2024 年 9 月
   6 日（星期五）开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A 股和 H 股，涉及事项较多、
   涉及流程较为复杂，同时，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发
   展，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25 个交易日。
          停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法
   律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关
   公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。



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    二、本次重组的基本情况
    （一）吸并方的基本情况
    公司名称：国泰君安证券股份有限公司
    统一社会信用代码：9131000063159284XQ
    成立日期：1999 年 8 月 18 日
    注册资本：890,373.062 万元人民币
    法定代表人：朱健
    住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中
间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）被吸并方的基本情况
    公司名称：海通证券股份有限公司
    统一社会信用代码：9131000013220921X6
    成立日期：1993 年 2 月 2 日
    注册资本：1,306,420 万元人民币
    法定代表人：周杰
    住所：上海市广东路 689 号
    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证
监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    （三）交易方式
    本次重组的交易方式为国泰君安将通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股
票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时
发行 A 股股票募集配套资金。
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    三、本次重组的《合作协议》
    2024 年 9 月 5 日，公司与国泰君安签署《合作协议》，就本次重组作出若干
原则性约定。根据《合作协议》，国泰君安将通过向公司全体 A 股换股股东发行 A
股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，
同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事
会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。


    四、风险提示
    截至目前，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次
重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能
否实施尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。


   特此公告。
                                              海通证券股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 6 日




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