证券代码：600837           证券简称：海通证券            公告编号：临 2024-078


                      海通证券股份有限公司
  关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发
行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通
证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议(临时会议)，审议
通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的
议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
    本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或
同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最
终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                                  海通证券股份有限公司董事会
                                                             2024 年 11 月 21 日