重庆万里新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月 22 日
中国 重庆
2023 年年度股东大会议程
会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会
议室
召集人：公司董事会
参会人员：2024 年 5 月 17 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
五、独立董事作述职报告
六、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
七、对提交会议审议的议案进行投票表决
八、统计有效表决票、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、主持人宣读股东大会决议
2023 年年度股东大会之议案一
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、
董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年工作回顾
（一）生产经营稳中有升
2023 年，公司积极应对市场环境变化，围绕年度经营目标，以抓生产、稳
产能、拓市场、促销售、控成本、增效率为核心开展工作，保障了公司生产经营
正常运行。全年实现电池生产 245.32 万只，同比上涨 8.88%；销售 254.65 万只，
同比上涨 9.82%。实现营业收入 5.3 亿元，同比上涨 13.38%，实现利润-2,517.65
万元，去年同期-3,268.32 万元。本期业绩变化的主要原因如下：
1、2023 年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场，产品销量及
营业收入有一定的增长。
2、公司的管理费用相比上年有所降低。
（二）董事会主要工作
1、依法履职行权，确保公司合规运作
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，及时了解和掌握监管政策、法规变化，
围绕公司治理、资本运作、生产经营等重要方面开展工作，认真履行董事的权利
及义务。公司董事会全年筹备并召开董事会会议 7 次，审议和讨论了包括公司定
期报告、董事会工作报告、经营报告、决算报告、内部控制、终止重大资产重组、
聘任审计机构、内部制度修订等重要事项共计 22 项。全年历次会议的召集、召
开、表决和披露程序均符合法律法规及公司相关制度要求，保证了重大决策事项
合法合规，维护了公司持续健康发展。
2、履行召集职责，执行股东大会决议
报告期内，公司董事会共召集召开了 1 次股东大会，共审议通过 6 项议案。
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决票单独
计票，确保了中小投资者的参与权、决策权。董事会严格按照股东大会和《公司
章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；对于
股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，并监督管理层推进相关工作，报告
期内股东大会所有决议事项均得到了有效执行，充分保障了全体股东的合法权
益。
3、强化信息披露，提高公司透明度
公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障股东知情权。2023 年，公司
累计披露各类公告及上网文件 73 件次。在信息披露工作中，加大公司有关信息
的收集整理并及时披露，优化定期报告编制流程，提高定期报告内容的深度和广
度，有利于投资者进一步了解公司。
4、加强投资者交流，畅通沟通渠道
公司注重与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者现场
调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多
角度向投资者传递公司生产经营情况，有效地维护了广大中小投资者的知情权。
2023 年，公司终止重大资产重组工作引起市场及媒体的高度关注，除按照规定
及时履行信息披露义务及提示风险外，公司召开了关于终止重大资产重组事项的
投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回
答。公司全力保障投资者热线通畅，尽力保证投资者来电的接听和解答；对于尚
未对外披露的信息，坚守底线，不事前透露，坚决保障全体投资者公平获得公司
信息的权利。
5、加强内幕信息管理，防范内幕交易风险
公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关规定，严控知情人员数量、
缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。在定期报告披露过程中，根据编制、决
议及外部中介机构知晓时间，对涉及的单位和个人实施内幕信息登记管理；在重
大事项筹划过程中，根据重大事项的变化及时报送相关内幕信息知情人档案及重
大事项进程备忘录；在投资者关系管理活动中，要求来访人员签署承诺书。全年
未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违
反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚
的情况。
6、督促股东履行承诺，维护公司及股东利益
根据公司控股股东家天下资产管理有限公司与深圳市南方同正投资有限公
司及其实际控制人刘悉承签署的《股份转让协议》及其补充协议，南方同正应于
2022 年 2 月 9 日前履行公司铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。2022 年
公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购重庆特瑞电池材料股份
有限公司 48.15%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金不超过 15,000 万元，该重组交易亦是南方同正履行铅酸业务资产置出义
务及亏损补足义务的方案。
由于公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺期限等方案调整事宜达成
一致，结合各方交易意愿，经公司慎重考虑，为切实维护公司及中小股东利益，
2023 年 2 月 21 日公司对外发布公告终止本次重大资产重组事项。重组终止后，
为切实维护公司及中小股东利益，公司于 2023 年 3 月 17 日向中国国际经济贸易
仲裁委员会就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司，因未如期履行投资亏损
补足义务一案提起仲裁申请，2023 年 6 月 30 日公司收到控股股东家天下发来的
《上海金融法院受理通知书（2023）沪 74 民初 699 号》，控股股东就股权转让
纠纷一案向上海金融法院提起诉讼，督促南方同正、刘悉承履行上述铅酸业务资
产的置出义务及亏损补足义务。
7、配合监管现场检查，提升规范运作水平
报告期内，公司接到重庆证监局通知，2023 年 11 月 1 日重庆证监局将对公
司开展现场检查。公司董事会高度重视证监局通知函所列事项，周密安排部署，
精心组织落实，保质保量准备检查所需资料。公司董事长、总经理、董秘、财务
负责人等高管参加现场检查事前沟通会，与证监局检查人员面对面就公司经营状
况、检查计划安排等深入交流。
2023 年 12 月 28 日，重庆证监局就公司现场检查情况出具监管关注函。公
司董事会高度重视关注函所列出的问题，全面梳理、落实安排、切实整改，有效
提高了公司规范运作水平。
三、2024 年董事会工作计划
2024 年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行
职责，进一步健全公司规章制度，不断加强董事会建设，积极发挥在公司治理中
的核心作用，提高公司规范治理水平，将重点做好以下几方面的工作：
1、强化经营管理工作，提高经营管理水平。持续开发新产品、新客户，调
整公司产品结构和客户结构；加强技术创新、改进生产工艺，提升产品品质；优
化采购、生产、销售相关流程，加强成本费用管控，实现降本增效；统筹推进内
部机构改革，完善部门设置；优化人员编制，加强绩效考核。
2、顺应公司总体发展战略，充分利用资本市场优势，探索有利于公司发展
的方向，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，助力企业长久发展。
3、公司于 2023 年 3 月 17 日向中国国际经济贸易仲裁委员会就刘悉承、邱
晓微、重庆同正实业有限公司，因未如期履行投资亏损补足义务一案提起仲裁申
请，2023 年 6 月 30 日公司收到控股股东家天下发来的《上海金融法院受理通知
书（2023）沪 74 民初 699 号》，控股股东就股权转让纠纷一案向上海金融法院
提起诉讼，截止目前，上述诉讼仲裁仍在审理过程中，董事会将持续关注后续进
展，并及时履行信息披露义务。
4、持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理
中的重要作用；持续完善内部控制制度，加强公司业务流程实施的监督，确保各
项内控制度有效运行，推动公司持续健康稳定发展；加强董事、监事、高级管理
人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，不断提高公司的规范
运作水平。
5、严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，进一步规范信息披露工作，加强投资者关系管理，保证公司
信息披露的内容真实、准确和完整,不断提高公司信息披露的透明度和及时性，
保持公司与市场的良性互动。
2023 年年度股东大会之议案二
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职
权，列席董事会和股东大会，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东
合法权益。现将公司监事会在 2023 年的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，其中以现场结合通讯方式召开 1
次，以通讯方式召开 4 次，审议议案 11 项。具体情况如下：
序 召开
会议 时间 审议事项
号 方式
第十届监事会 2023 年 2 通讯 1、关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
1
第十次会议 月 20 日 方式 套资金暨关联交易事项的议案
1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
2、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
3、关于 2022 年度财务决算报告的议案
第十届监事会 2023 年 4 现场+ 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案
2
第十一次会议 月 24 日 通讯 5、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
6、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案
7、关于变更会计政策的议案
第十届监事会 2023 年 4 通讯
3 1、关于 2023 年第一季度报告的议案
第十二次会议 月 28 日 方式
第十届监事会 2023 年 8 通讯
4 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
第十三次会议 月 17 日 方式
第十届监事会 2023 年 10 通讯
5 1、关于 2023 年第三季度报告的议案
第十四次会议 月 27 日 方式
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据相关法律法规的要求，对“三会”召集召开程序、
决策事项、决议执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督。监事会通
过召开会议对公司重大事项进行了审议，结合会议议案及自身监督职责发表了相
关意见和建议；同时通过出席股东大会，列席董事会，履行了监事的知情、监督、
检查职能，保证了各次会议依法有序地进行。
监事会认为：报告期内，公司董事会依法经营、规范运作，股东大会和董事
会的决策程序符合相关法律、法规及公司各项规章制度的要求，重大事项决策程
序合理、合法、有效；公司董事、高级管理人员履职时，能够忠于职守、勤勉尽
责，并切实贯彻执行股东大会和董事会决议的事项，未发现公司董事、高级管理
人员在履职时违反法律法规、违背公司规章制度或损害股东、公司利益的行为。
公司依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，并对财务
报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对定期报告发表了书面审核意见。
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范。公司财务报表的编制符合
《企业会计准则》等有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2023年度财务报告能够真实、
准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）公司内部控制建立及运行情况
监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建
立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行。
公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前
公司内部控制的建设及运行情况。
（四）公司关联交易情况
经核查，截止 2023 年 12 月 31 日公司与关联方南方同正孙公司重庆天海电
池材料有限公司共计发生交易额 18 万元。2023 年度公司与控股股东及其他关联
方的资金往来均为正常业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上
市公司资金的情况。
（五）公司对外担保情况
经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。
2024年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以客观公正、求真务实
的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，认真全面履行监事会职责，进一步
促进公司规范运作。
2023 年年度股东大会之议案三
关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司已按相关规定编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司董事会审议通过，
并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上进行了披露。
附：《2023 年年度报告摘要》。
重庆万里新能源股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来
发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准
确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润
-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司董事会建议：公司 2023 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万里股份 600847
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 荆浩 张骏
办公地址 重庆市江津区双福街道创业路26 重庆市江津区双福街道创业路26
号 号
电话 023-85532408 023-85532408
电子信箱 cqwanli2010@126.com cqwanli2010@126.com
2 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为铅酸蓄电池行业，按照应用领域划分，铅蓄电池主要可分为动力电池、
起动启停电池、储能电池和备用电池四大类，公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2023
年，中国新车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。商用
车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%;乘用车市场也表现
强劲，产销分别完成了 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。中国新车
市场表现出强劲的增长动力，全年产销量继续领跑全球主流市场,新能源汽车产销分别完成
了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新车销量达到汽车新车总销量
的 31.6%。
维护替换市场方面，随着近年来政策不断地完善，行业发展愈发成熟，整体经营环境更
加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升，具有渠道竞争力的企业有
望赢得更多的市场青睐和份额。与此同时,随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提
升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代
升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流，从产品品质、响应
需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。铅酸电池企业需要在产品体验
端、服务端不断的迭代升级,更好地迎接未来的挑战。
报告期内，公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起动
启停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈，由于公司经营规模相对较
小，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2023年 2022年 2021年
增减(%)
总资产 719,465,704.34 759,175,716.72 -5.23 775,865,558.95
归属于上市公司
663,245,161.21 688,421,657.69 -3.66 693,495,739.44
股东的净资产
营业收入 532,366,191.19 469,528,844.59 13.38 571,178,315.46
扣除与主营业务
无关的业务收入
和不具备商业实 524,055,124.11 463,031,316.74 13.18 564,235,729.89
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司
-25,176,496.48 -32,683,221.28 -9,668,244.74
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-27,044,665.92 -36,032,893.57 -13,110,978.73
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-2,643,468.35 32,919,092.26 -108.03 -19,121,131.80
现金流量净额
加权平均净资产 增加1.00个百分
-3.73 -4.73 -1.39
收益率（%） 点
基本每股收益（ -0.16
-0.21 -0.06
元／股）
稀释每股收益（ -0.16
-0.21 -0.06
元／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 133,789,228.26 133,153,415.35 133,351,139.46 132,072,408.12
归属于上市公司股东的
-3,320,803.06 -6,689,515.56 -3,370,100.30 -11,796,077.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 -4,080,111.99 -6,998,171.31 -3,679,964.67 -12,286,417.95
净利润
经营活动产生的现金流
-30,521,417.05 -11,835,525.45 3,246,923.48 36,466,550.67
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和
持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 13,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 12,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
不适用
（户）
前 10 名股东持股情况
持 质押、标记或冻结情
有 况
有
限
售
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 条 股东
（全称） 增减 量 (%) 件 股份 性质
数量
的 状态
股
份
数
量
境内
家天下资产管理有 非国
0 17,708,110 11.55 0 无
限公司 有法
人
境内
深圳市南方同正投 非国
0 10,072,158 6.57 0 质押 10,072,158
资有限公司 有法
人
境内
北京华居天下网络 非国
0 8,388,918 5.47 0 无
技术有限公司 有法
人
境内
张志东 0 5,162,800 3.37 0 无 自然
人
北京美立方商贸有
0 4,689,800 3.06 0 无 未知
限公司
境内
刘超 0 4,144,400 2.70 0 无 自然
人
境内
高天雨 0 4,040,000 2.64 0 无 自然
人
境内
北京世达祺祥贸易 非国
3,061,100 3,061,100 2.00 0 无
有限公司 有法
人
北京盈动安通科技
2,889,112 2,889,112 1.88 0 无 未知
有限公司
境内
刘欣 -860,300 2,800,000 1.83 0 无 自然
人
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司
说明 同受莫天全先生控制；除此之外，公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发
生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 532,366,191.19 元，较上年同期增长 13.38%；实现归属
于上市公司股东的净利润-25,176,496.48 元，上年同期为-32,683,221.28 元；扣除非经常
性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 -27,044,665.92 元 ， 上 年 同 期
-36,032,893.57 元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警
示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2023 年年度股东大会之议案四
关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及经营成果和现金流量。公司 2023 年年末财务状况及年度经营情况概况如
下：
一、年度经营情况
2023 年公司实现营业收入 532,366,191.19 元，较上年同期增长 13.38%；实
现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -25,176,496.48 元 ， 上 年 同 期 为
-32,683,221.28 元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为
-27,044,665.92 元，上年同期-36,032,893.57 元。主要指标与上年对比如下表：
（一）经营情况表 单位:元
项目 2023 年 2022 年 同比增减（%）
一、营业总收入 532,366,191.19 469,528,844.59 13.38
二、营业总成本 555,103,898.52 501,836,812.16 10.61
其中：营业成本 486,860,751.12 431,014,937.91 12.96
税金及附加 28,128,717.38 26,591,738.93 5.78
销售费用 20,294,689.17 18,821,544.73 7.83
管理费用 18,817,788.26 24,014,356.57 -21.64
研发费用 1,437,039.31 1,699,044.63 -15.42
财务费用 -435,086.72 -304,810.61 不适用
加：其他收益 1,562,713.66 2,018,804.57 -22.59
信用减值损失 -2,822,197.79 -1,688,349.53 不适用
资产减值损失 -2,516,580.98 -1,410,826.52 不适用
资产处置收益 -44,840.15 0.00 不适用
三、营业利润 -26,764,830.40 -33,356,409.45 不适用
加：营业外收入 1,903,511.08 1,402,438.03 35.73
减：营业外支出 315,177.16 729,249.86 -56.78
四、利润总额 -25,176,496.48 -32,683,221.28 不适用
五、净利润 -25,176,496.48 -32,683,221.28 不适用
其中：归属于母公司所 -25,176,496.48 -32,683,221.28 不适用
有者的净利润
本期公司亏损相比上年有所减少,主要有以下几方面的原因:
1、2023 年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场，产品销量及
营业收入有一定的增长。
2、2023 年公司的管理费用相比上年有所降低（2022 年公司进行资产重组管
理费用较高）。
（二）经营能力指标分析
项 目 2023 年 2022 年 同比增减(%)
营业收入增长率（%） 13.38 -17.8 提升 31.18 个百分点
发展能力
主营业务收入增长率（%） 13.18 -17.94 提升 31.12 个百分点
总资产周转率（次数） 0.72 0.61
18.05
营运能力 应收账款周转率（次数） 6.61 4.91
34.59
存货周转率（次数） 3.57 3.47
2.91
毛利率（%） 8.55 8.26 提升 0.29 个百分点
净利率（%） -4.73 -6.96 提升 2.23 个百分点
基本每股收益（元／股） -0.16 -0.21 不适用
盈利能力 扣除非经常性损益后的基本每股
-0.18 -0.24 不适用
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -3.73 -4.73 提升 1.0 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
-4.00 -5.21 提升 1.21 个百分点
净资产收益率（%）
1.发展能力。受本期经济持续恢复影响，公司 2023 年营业收入增长率及主
营业务收入增长率较上年均有较大提升，发展能力有所增强。
2.营运能力。随着营业收入的增长，公司 2023 年的总资产周转率、应收账
款周转率及存货周转率相比上年均有所上升，营运效率尤其是应收账款周转率有
一定提升。
3.盈利能力。本期公司毛利率、净利率及净资产收益率均有所提升，公司亏
损额较 2022 年有所降低。由于公司在铅蓄电池行业中体量较小、行业竞争激烈，
产品毛利率较低，公司本期仍未达到整体盈利的水平
二、年底财务状况
公司 2023 年底的主要资产负债及同期对比状况如下表：
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减（%）
流动资产 524,372,450.60 533,360,910.97 -1.69
其中：货币资金 65,539,372.72 69,763,147.34 -6.05
应收账款 68,802,664.20 92,317,904.82 -25.47
应收款项融资 52,891,869.92 32,885,560.90 60.84
其他应收款 192,325,223.19 193,073,868.63 -0.39
存货 137,611,025.00 135,069,049.99 1.88
非流动资产 195,093,253.74 225,814,805.75 -13.60
其中：固定资产 177,676,835.53 207,298,326.11 -14.29
资产总计 719,465,704.34 759,175,716.72 -5.23
流动负债 54,003,174.81 67,750,768.13 -20.29
其中：应付账款 15,060,469.48 18,103,724.88 -16.81
合同负债 15,191,535.33 12,106,724.84 25.48
应交税费 8,592,246.04 18,449,209.34 -53.43
其他应付款 6,780,798.08 13,146,403.12 -48.42
非流动负债 2,217,368.32 3,003,290.90 -26.17
负债合计 56,220,543.13 70,754,059.03 -20.54
实收资本(或股本) 153,287,400.00 153,287,400.00
资本公积 839,754,265.96 839,754,265.96
未分配利润 -329,796,504.75 -304,620,008.27 不适用
所有者权益合计 663,245,161.21 688,421,657.69 -3.66
每股净资产 4.33 4.49 -3.63
流动比率 9.71 7.87 23.38
减少 1.51 个百分
资产负债率（%） 7.81 9.32
点
公司 2023 年底资产总计减少了 3971 万元，其中流动资产减少 899 万元，非
流动资产减少 3072 万元；流动资产中应收款项融资（应收银行承兑汇票）、存
货增加，应收账款、货币资金减少；非流动资产减少主要是固定资产计提了折旧。
公司负债减少了 1453 万元，主要是应交税金及其他应付款减少所致。
相比上年末，公司本期末资产负债率有所降低，流动比率有所提升，说明公
司的偿债能力提升。公司资产负债率相比同行业公司处于较低水平。
三、年度现金流量
公司 2023 年的现金流量及同期对比状况如下表：
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流
-2,643,468.35 32,919,092.26 -108.03
量净额
投资活动产生的现金流
-1,597,642.87 -1,917,495.19 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
0.00 -2,487,663.62 不适用
量净额
现金及现金等价物净增
-4,241,111.22 28,513,933.45 -114.87
加额
相比上年，公司本期现金流量净增加额由正转负，现金及现金等价物净减少
424 万元，主要原因是本期末公司库存的应收银行承兑汇票增加所致。
四、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
财务报表数据变动幅度较大且占公司报表日资产总额 2%以上（含 2%），或
报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：
变动幅度
资产表项目 期末数 期初数 _% 变动原因说明
主要是抓紧催收货
应收账款 68,802,664.20 92,317,904.82 -25.47
款所致
主要是库存银行承
应收款项融资 52,891,869.92 32,885,560.90 60.84
兑汇票增加所致
主要是计提折旧所
固定资产 177,676,835.53 207,298,326.11 -14.29
致
主要是应付材料款
应付账款 15,060,469.48 18,103,724.88 -16.81
减少所致
主要是预收货款增
合同负债 15,191,535.33 12,106,724.84 25.48
加所致
主要是支付缓征税
应交税费 8,592,246.04 18,449,209.34 -53.43
款所致
变动幅度
利润表项目 本期数 上年数
_%
主要是销量增长所
营业收入 532,366,191.19 469,528,844.59 13.38
致
营业成本随收入增
营业成本 486,860,751.12 431,014,937.91 12.96
长而增长
主要上期公司进行
管理费用 18,817,788.26 24,014,356.57 -21.64 重大资产重组增加
了管理费用
信用减值损失（损 主要是坏账准备计
-2,822,197.79 -1,688,349.53
失以“-”号填列） 提增加所致
资产减值损失（损 主要是存货跌价准
-2,516,580.98 -1,410,826.52
失以“-”号填列） 备计提增加所致
2023 年年度股东大会之议案五
关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司
未分配利润为-329,796,504.75 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2023 年不进行利润分配，
不实施资本公积转增股本。
2023 年年度股东大会之议案六
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特
殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团
队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,
能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公
司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一
年，财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。
