证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-040 号
凯盛新能源股份有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯
盛”或“标的公司”）
投资金额：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
拟出资 37,300 万元对江苏凯盛增资。本次增资完成后，公
司将持有江苏凯盛 74.60%股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议批准。
相关风险提示：标的公司未来经营过程中，因受供需结构波
动、市场竞争加剧等因素影响，可能导致投资收益存在不确
定性的风险。
一、对外投资概述
为进一步优化完善新能源材料业务布局，以并购整合助推主业
快速发展，巩固提升公司的行业地位和市场竞争力。于 2024 年 12
月 30 日，公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“宿
迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称“慈溪光
年”）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共
同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》（以下简称
“增资协议”）。根据增资协议安排，各方同意本次每一元新增注
册资本的缴付价格为 1 元，由公司和宿迁港对江苏凯盛进行增资
（以下简称“本次增资”），慈溪光年及沭阳竞泽同意放弃对本次
新增注册资本的优先认缴权。本次增资的新增注册资本为 49,778 万
元，其中公司认缴新增注册资本 37,300 万元需缴付的出资款为
37,300 万元，宿迁港认缴新增注册资本 12,478 万元需缴付的出资
款为 12,478 万元。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由 222 万
元增加至 50,000 万元，公司将持有江苏凯盛 74.60%股权。
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增资并购
江苏凯盛新材料有限公司的议案》。该议案尚需提交公司股东会审
议批准。
因公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简
称“洛玻集团”）与江苏凯盛于 2023 年 9 月签署《关于委托管理江
苏凯盛新材料有限公司的协议》，根据该协议安排，由洛玻集团派
驻管理团队对江苏凯盛的项目建设、试生产及投产后的运营实施托
管。基于审慎性原则，本次增资事项构成关联交易，本次交易未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
于增资协议签署前，洛玻集团与江苏凯盛已签署《委托管理终
止协议》，上述委托管理事宜已解除。
二、增资协议主体的基本情况
1、宿迁港
（1）基本信息
企业名称 宿迁市运河港区开发集团有限公司
住所 宿迁市宿城区港城路与疏港大道交叉口向东 100 米
法定代表人 李阳
注册资本 30,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2013 年 11 月 13 日
营业期限 2013 年 11 月 13 日至无固定期限
道路普通货物运输（待取得相应许可后方可经营）；市政公用工程施工，公
路工程施工；对基础设施建设投资；农村土地复垦；资产管理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：保税物流中心经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；
国营贸易管理货物的进出口；食品进出口；水路普通货物运输；港口经营
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；林业产品
销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；住房租赁；非居住房地产租
赁；物业管理；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东名称 出资额（万元） 持股比例
宿迁产业发展集团有限公司 15,300 51%
股权结构
宿迁市惠农产业发展股份有限公司 14,700 49%
合计 30,000 100%
（2）最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：人民币万元
2023 年度 2024 年 1～9 月
财务指标
（经审计） （未经审计）
营业收入 67,523.91 43,777.82
净利润 11,566.02 2,541.13
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
总资产 1,526,421.04 1,556,574.46
净资产 488,337.98 490,879.11
2、慈溪光年
企业名称 慈溪市光年新能源科技有限公司
住所 慈溪市逍林镇樟新南路 466-468 号
法定代表人 徐洁
注册资本 5,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2016 年 9 月 5 日
营业期限 2016 年 9 月 5 日至 2036 年 9 月 4 日
新能源发电产品研究、开发；太阳能光伏产品、电子产品、电机、通讯器
经营范围 材、五金产品、金属材料、建筑材料、服装、鞋、工艺品销售；自营和代理
货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
徐洁 4,950 99%
股权结构
徐狄佳 50 1%
合计 5,000 100%
3、沭阳竞泽
企业名称 沭阳竞泽电子贸易有限公司
住所 沭阳县东方明珠城 5 幢 106 号门面
法定代表人 周国飞
注册资本 100 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2016 年 4 月 18 日
营业期限 2016 年 4 月 18 日至无固定期限
电子产品、计算机耗材、玻璃原料、玻璃制品、太阳能组件、太阳能电池销
经营范围
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
周国飞 99 99%
股权结构
岑冲兰 1 1%
合计 100 100%
宿迁港的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制人
为宿迁市人民政府；慈溪光年及沭阳竞泽的实际控制人为徐狄佳；
上述增资协议主体与公司之间不存在关联关系。经查询，截至本公
告披露日，上述增资协议主体不存在被列为失信被执行人的情形。
三、标的公司基本情况
1、基本信息
企业名称 江苏凯盛新材料有限公司
宿迁市宿城区洋北镇港城路与疏港大道交叉口向东 100 米运河宿迁港产业
住所
园 2 号楼 309 室
法定代表人 王宁
注册资本 222 万元人民币
实收资本 222 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2021 年 7 月 20 日
营业期限 2021 年 7 月 20 日至无固定期限
许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；新兴能源技
经营范围
术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；技术
玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；光伏设备及元
器件销售；非金属矿及制品销售；采购代理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东名称 出资额 持股比例
慈溪市光年新能源科技有限公司 160 万元 72.0721%
股权结构 沭阳竞泽电子贸易有限公司 40 万元 18.0180%
宿迁市运河港区开发集团有限公司 22 万元 9.9099%
合计 222 万元 100%
2、标的公司投资项目概况
（1）江苏凯盛在宿迁市宿城区运河宿迁港产业园建设年产 150
万吨光伏组件超薄封装材料项目，主营产品定为光伏压延玻璃（产
品厚度 1.5mm～4mm），分光伏盖板玻璃和光伏背板玻璃。该项目分
二期建设，其中一期建设两条 1200t/d 超薄压延光伏玻璃基片生产
线、配套 10 条深加工生产线及辅助设施；二期再建设两条 1200t/d
超薄压延光伏玻璃基片生产线、配套 10 条深加工生产线及辅助设
施。
江苏凯盛年产 150 万吨光伏组件超薄封装材料项目（一期）已
办理完成项目备案、能评、环评、施工许可证等相关手续。截至目
前，一期建设项目的土建施工已基本完成，公用工程整体完成
70%。其中，一期 A 线已初步具备点火投产条件，B 线主体设备尚未
开始安装。
（2）根据尽职调查结果，江苏凯盛将其所拥有的土地使用权
（苏（2022）宿迁市不动产权第 3309802 号，证载面积 624,941.00
平方米）进行抵押，与中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行签
订了 2024 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日的一年期抵押借款合同
（合同编号 32100220240038584）。2024 年 9 月 14 日，江苏凯盛股
东会作出决议同意江苏凯盛启动减资程序，将注册资本由 100,000
万元减至 222 万元，以实现实缴出资。于完成前述减资及工商登记
变更后，江苏凯盛的注册资本为人民币 222 万元，实缴资本为 222
万人民币。
此外，经查询江苏凯盛不存在未完结诉讼或仲裁，也不存在对
外担保、股权质押、受到行政处罚以及被列为失信被执行人等情
形。
3、最近一年又一期的主要财务指标：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对江苏凯盛 2023 年度及
2024 年 1-10 月的财务情况进行了审计，并出具审计报告（致同审
字（2024）第 110C028949 号）。江苏凯盛 2023 年度及 2024 年 1-
10 月的主要财务数据如下：
金额单位：人民币万元
2023 年度 2024 年 1～10 月
财务指标
（经审计） （经审计）
营业收入 88.39 60.95
净利润 -63.26 24.22
2023 年 12 月 31 日 2024 年 10 月 31 日
财务指标
（经审计） （经审计）
总资产 51,121.44 92,665.64
净资产 9,396.95 143.17
4、本次增资前后的股权结构
（1）增资前，江苏凯盛经登记的股东及其出资情况
实缴出资情况
序
股东名称 实缴出资额 实缴出资占
号
（万元） 实收资本的比例
1 慈溪市光年新能源科技有限公司 160 72.07%
2 沭阳竞泽电子贸易有限公司 40 18.02%
3 宿迁市运河港区开发集团有限公司 22 9.91%
合计 222 100%
（2）增资完成后，江苏凯盛股权结构
序 认缴出资额 认缴出资占
股东名称
号 （万元） 注册资本的比例
1 凯盛新能源股份有限公司 37,300 74.60%
2 宿迁市运河港区开发集团有限公司 12,500 25.00%
3 慈溪市光年新能源科技有限公司 160 0.32%
4 沭阳竞泽电子贸易有限公司 40 0.08%
合计 50,000 100%
四、标的公司的评估及定价情况
1、评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司以 2024 年 10 月 31 日为基准
日对江苏凯盛股东全部权益价值进行了评估，并出具了中企华评报
字（2024）第 6638 号《资产评估报告》。截至评估基准日，采用
资产基础法评估结果，江苏凯盛总资产账面价值为 92,665.64 万
元，评估价值为 93,039.05 万元，增值额为 373.42 万元，增值率为
0.40%；净资产账面价值为 143.17 万元，评估价值为 516.59 万元，
增值额为 373.42 万元，增值率为 260.82%。资产基础法具体评估结
果详见下表：
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 1 5,195.19 5,196.18 0.99 0.02
非流动资产 2 87,470.44 87,842.87 372.43 0.43
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
其中：长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00
投资性房地产 4 0.00 0.00 0.00
固定资产 5 106.49 109.91 3.43 3.22
在建工程 6 78,220.94 78,133.10 -87.83 -0.11
油气资产 7 0.00 0.00 0.00
无形资产 8 9,080.26 9,537.10 456.84 5.03
其中：土地使用权 9 9,070.17 9,526.60 456.43 5.03
其他非流动资产 10 62.76 62.76 0.00 0.00
资产总计 11 92,665.64 93,039.05 373.42 0.40
流动负债 12 85,210.66 85,210.66 0.00 0.00
非流动负债 13 7,311.81 7,311.81 0.00 0.00
负债总计 14 92,522.47 92,522.47 0.00 0.00
净资产 15 143.17 516.59 373.42 260.82
2、定价情况
经本次增资协议各方协商一致后确认，本次每一元新增注册资
本的缴付价格为 1 元。
五、增资协议主要内容
1、协议各方
甲方：公司
乙方：宿迁港
丙方：慈溪光年
丁方：沭阳竟泽
2、增资安排及出资款的缴付
（1） 本次增资
本协议各方同意由甲方和乙方对江苏凯盛进行增资，江苏凯盛
的注册资本由 222 万元增加至 50,000 万元，新增注册资本 49,778
万元。其中，甲方认缴新增注册资本 37,300 万元，出资方式为货
币；乙方认缴新增注册资本 12,478 万元，出资方式为货币。丙方和
丁方放弃对上述新增注册资本的优先认缴权。
各方同意本次每一元新增注册资本的缴付价格为 1 元。其中，
甲方认缴新增注册资本 37,300 万元需缴付的出资款为 37,300 万
元，乙方认缴新增注册资本 12,478 万元需缴付的出资款为 12,478
万元。
（2）出资款的缴付
各方同意本次新增注册资本 49,778 万元分期缴付，具体如下：
在协议生效且本次增资的市场监管变更登记完成后 10 个工作日
内缴付 20,005 万元，其中，甲方缴付 15,000 万元，乙方缴付
5,005 万元。
在 2025 年 10 月 30 日之前缴付 29,773 万元，其中，甲方缴付
22,300 万元，乙方缴付 7,473 万元。
3、交割
（1）本协议各方同意将在江苏凯盛的厂区进行交割，交割基准
日暂定为 2025 年 1 月 31 日，可由各方届时协商调整另行确定。
（2）为完成交割之目的，甲方委派的人员（以下简称“甲方交
割人员”）将有权进入江苏凯盛开展交割工作，丙方、丁方保证甲
方交割人员进入江苏凯盛公司现场并配合甲方完成交割。同时甲方
将聘请中介机构对江苏凯盛进行交割审计（或审阅）并出具截至交
割基准日的审计/审阅报告（以下简称“《交割审计报告》”）。
4、损益的处理
江苏凯盛截至审计评估基准日的累积未分配利润（如有）由本
次增资完成后的全体股东按照持股比例承担和享有。
江苏凯盛自审计评估基准日次日起实现的损益由本次增资完成
之后的全体股东按照持股比例承担或享有。
5、债权的处理
本次增资仅是江苏凯盛股东的变更，江苏凯盛仍保留法人地
位。在江苏凯盛生产经营过程中形成的预付账款、应收账款等债权
全部由本次增资后的江苏凯盛继续享有，原股东应保证该等债权均
真实、有效。
6、债务及担保的处理
本次增资仅是江苏凯盛股东的变更，江苏凯盛仍保留法人地
位。已在江苏凯盛截至交割基准日的《交割审计报告》中记载的负
债继续保留在江苏凯盛，由本次增资后的江苏凯盛负责偿还。但因
原股东原因造成的且未在《交割审计报告》中反映并计提负债的或
有负债由原股东按照《增资协议》的约定向甲方承担责任。
7、公司治理及人员安排
本次增资完成后，江苏凯盛的董事会成员及高级管理人员由股
东各方按照江苏凯盛新的公司章程另行选举或聘任。具体如下：
（1）江苏凯盛设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中，股东
代表董事 4 名，由甲方提名 3 人，乙方提名 1 人，并由股东会选举
产生；职工代表董事 1 名，由职工（代表）大会民主选举产生。董
事会设董事长一人，由甲方提名的董事担任，经董事会选举产生。
董事长担任江苏凯盛的法定代表人。
（2）江苏凯盛的总经理由甲方提名，并由董事会聘任；副总经
理由总经理提名（其中丙方和丁方有权共同推荐 1 名副总经理人
选），并由董事会聘任；财务负责人由总经理根据甲方的推荐人选
提名，并由董事会聘任。
8、协议生效条件
本协议在以下条件全部满足之日起生效：
（1）本协议经各方法定代表人或授权代表签名并由各方盖章；
（2）本协议所述交易事宜获得甲方有权机构批准；
（3）本协议所述交易事宜获得乙方有权机构批准。
六、本次增资的目的及影响
公司依托中国建材集团及凯盛科技集团的产业平台支持与科技
创新支撑，聚焦新能源材料主业，致力打造高端化、智能化、绿色
化的业务发展新格局。
本次增资并购江苏凯盛符合公司长远发展战略，有利于公司进
一步优化完善主营业务布局，通过并购整合实现快速发展，巩固提
升公司的行业地位。有利于做强做优核心主业，提升可持续发展能
力，公司将借助江苏凯盛在建和拟建生产线的后发优势，以“大吨
位、多规格、低成本”策略，扩大区域市场份额，增强市场竞争
力。
本次增资完成后，公司持有江苏凯盛 74.60%股权，江苏凯盛将
纳入公司合并报表范围。本次增资江苏凯盛的增资款 37,300 万元，
其中 40%使用自有资金支付，剩余 60%向银行申请并购贷款支付，不
会对公司的日常运营、财务稳定性和流动性产生不利影响。本次并
购对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司及全体股东利益。
当前，整个光伏行业产业链依然面临严峻挑战，行业已经进入
深度调整期。未来，在标的公司的实际生产经营过程中，因受供需
结构波动、行业需求不及预期、市场竞争加剧等因素影响，可能导
致投资收益存在不确定性的风险。为此，公司将构建专业化的高效
经营管理团队，加强内部协同合作，强化风险管控措施，积极防范
和应对相关风险。
七、关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了
《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》。独立董事专门
会议经审核后认为，本次增资并购江苏凯盛符合公司长远发展战
略，有利于公司进一步优化完善主营业务布局，通过并购整合实现
快速发展，巩固提升公司的行业地位。本次增资每一元新增注册资
本的缴付价格为 1 元，交易定价符合公平、公正和合理原则，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致
同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增资并购
江苏凯盛新材料有限公司的议案》。参会董事 7 名，关联董事谢
军、何清波回避表决，其他董事一致同意。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
