国信证券股份有限公司
关于新疆众和股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆
众和”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证
券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审
计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用
的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章
制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方
面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）2020 年配股公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和
股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有限
公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。
2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至 2021 年 4 月
12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1
元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人民币总额为 1,175,489,854.50 元，
扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,155,857,506.68 元。
上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新
疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。2022 年 10 月，希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述验资报告进行确认和复核，并出具了
《新疆众和股份有限公司验资专项复核报告》（希会其字（2022）0460 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度募投项目使用募集资金 276,367,673.45
元，累计使用 1,137,956,503.54 元，募集资金专户余额为 31,615,256.94 元，包括
本报告期利息收入 2,558,843.66 元和支付银行手续费 1,758.20 元。
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），
公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元
（不含税金额），募集资金净额为 1,359,255,896.23 元。
上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年
7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》 希会验字（2023）0028 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度募投项目使用募集资金 853,841,430.24
元，累计使用 853,841,430.24 元，募集资金专户余额为 316,583,947.64 元，包括
本报告期利息收入 902,608.32 元和支付银行手续费 2,086.54 元，不包括使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的资金 189,622,500.00 元。
三、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2022 年 8 月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及
规范性文件并结合公司实际情况，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，公
司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通
过。
根据《公司募集资金使用管理办法（2022 年 8 月修订）》，公司已经建立了
完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公
司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金
的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资金的使用效率。
（二）募集资金存储情况
1、2020 年配股公开发行股票
2021 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于开
立募集资金专项存储账户的议案》。2021 年 4 月，公司、保荐机构分别与募集资
金存放银行国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌
鲁木齐分行营业部、中国光大银行乌鲁木齐分行营业部、中国农业银行股份有限
公司昌吉市支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国工商银行
股份有限公司乌鲁木齐北京路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募投项目“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目” 年产 500
吨超高纯铝基溅射靶坯项目”的实施主体为公司全资子公司石河子众和新材料有
限公司（以下简称“众和新材料公司”），后期公司将部分募集资金拨付给众和新
材料公司，用于上述募投项目建设。2021 年 7 月，公司、众和新材料公司、保荐
机构与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集
资金三方监管协议》。“年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”实施主体于 2022
年 6 月由“众和新材料公司”变更为新疆众和。
上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三监管》的规定行使
权利，履行义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度配股公开发行证券募集资金专户存
储情况如下表所示：
序号 开户银行 银行账号 余额（元）
1 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65101560065596300000 已注销
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐
2 632862763 已注销
分行营业部
3 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部 50820180802953360 27,319,015.75
中国农业银行股份有限公司昌吉市支
4 30050101040026523 4,296,241.19
行
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自
5 107086853675 已注销
治区分行
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐
6 3002019309022117667 已注销
北京路支行
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐
7 633008419 已注销
分行
合计 31,615,256.94
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
2023 年 7 月 13 日，公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过了
《公司关于开立募集资金专项存储账户的议案》。2023 年 8 月，公司及全资子公
司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）、乌鲁木齐众荣
电子材料科技有限公司（以下简称“众荣公司”）、保荐机构分别与募集资金存
放银行中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国银行股份
有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公
司、保荐机构分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交
通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木
齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各
方均按照《募集资金专户存储三监管》的规定行使权利，履行义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
序
开户银行 专户账号 余额（元）
号
中国建设银行股份有限公司新疆维吾
1 65050161415000003325 120,583,028.57
尔自治区分行营业部
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2 991900001510206 32,567,717.42
营业部
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发
3 651651010013001406551 72,521,024.81
区支行
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自
4 108297929751 90,906,810.19
治区分行营业部
5 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部 50820188000379378 5,366.65
合计 316,583,947.64
注：上述募集资金专项账户余额不包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金
189,622,500.00 元。
四、募集资金项目的使用情况
（一）前次与本次募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年配股公开发行股票
根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年
度配股公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司 2020 年度配
股公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产 15,000 吨三层法高纯铝
提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产
500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，达产后将
为公司每年新增 15,000 吨高纯铝、3,000 吨高强高韧铝合金和 500 吨超高纯铝基
溅射靶坯生产能力。
截止 2023 年 12 月，“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目” 项
目已建成投产；“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”和“年产 500 吨
超高纯铝基溅射靶坯项目”已经完成厂房建设和设备安装工作，截至 2023 年末
已达到预定可使用状态。具体如下表：
2020 年配股公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2023 年 1-12 月）
单位：元
募集资金总额 1,175,489,854.50 本报告期投入募集资金总额 276,367,673.45
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,137,956,503.54
0
总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投
是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 入进度 项目达到预定可 本年度实现的效
承诺投资项目 本报告期投入金额 到预计 是否发生重
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%）(4)＝ 使用状态日期 益
效益 大变化
（如有） (1) (2)/(1)
2022 年 8 月高
年产 15,000 吨
纯铝提纯产能投
三层法高纯铝
无 464,731,200 464,731,200 464,731,200 87,630,716.84 472,107,152.41 7,375,952.41 101.59 产，2023 年 12 48,469,266.39 是 否
提纯及配套加
月配套加工产能
工项目
投产
年产 3,000 吨高
强高韧铝合金 2023 年 12 月 31
无 162,618,100 162,618,100 162,618,100 124,795,691.56 140,121,011.06 -22,497,088.94 86.17 — — 否
大截面铸坯项 日
目
年产 500 吨超
2023 年 12 月 31
高纯铝基溅射 无 72,279,400 72,279,400 72,279,400 63,941,265.05 70,141,265.05 -2,138,134.95 97.04 — — 否
日
靶坯项目
补充流动资金
及偿还银行贷 无 500,371,300 455,191,574 455,191,574 0.00 455,587,075.02 395,501.02 100.09 — — — 否
款
合计 — 1,200,000,000 1,154,820,274 1,154,820,274 276,367,673.45 1,137,956,503.54 -16,863,770.46 98.54 — 48,469,266.39 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截止 2023 年 12 月 31 日以协定存款方式存放的募集资金余额为
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
31,615,256.94 元，2023 年度以协定存款方式存放的存款利息为 2,558,843.66 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期无
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无
募集资金其他使用情况 截至本报告期末，公司无募集资金使用的其他情况
注：截至 2023 年末，“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”和“年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”已达到预定可使用状态，本年度尚未产
生效益。2024 年 1 月，前述两个项目开始逐步投产。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等
2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关信息披露文件的募集资金运用
方案，公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用
后，用于“节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目”、“高性能高纯铝清洁生产
项目”、“绿色高纯高精电子新材料项目”、“高性能高压电子新材料项目”和“补
充流动资金及偿还银行贷款”，项目达产后增加相应产业产品产能，提高公司经
济效益。
截止 2023 年 12 月，“节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目”与“高性
能高纯铝清洁生产项目”已经完成厂房建设工作，主要生产设备安装完成，正在
进行设备调试；“绿色高纯高精电子新材料项目”厂房已经建设完成，部分设备
已经到货并开始安装；“高性能高压电子新材料项目” 部分设备已安装完毕，正
在进行设备调试工作。具体如下表：
2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（2023 年 1-12 月）
单位：元
募集资金总额 1,375,000,000 本年度投入募集资金总额 853,841,430.24
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 853,841,430.24
0
总额比例
已 变
更 项 截至期末累计 项目可
项目达到 是 否
目，含 投入金额与承 截至期末投 本年度 行性是
承诺投资 募集资金承 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 预定可使 达 到
部 分 调整后投资总额 诺投入金额的 入进度（%） 实现的 否发生
项目 诺投资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 用状态日 预 计
变 更 差 额 (3) ＝ (2)- (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
期 效益
（ 如 (1) 化
有）
绿色高纯
高精电子
无 362,100,000 362,100,000 362,100,000 100,238,176.30 100,238,176.30 -261,861,823.70 27.68 不适用 — — 否
新材料项
目
节能减碳
循环经济 无 59,900,000 59,900,000 59,900,000 27,408,141.99 27,408,141.99 -32,491,858.01 45.76 不适用 — — 否
铝基新材
料产业化
项目
高性能高
压电子新 无 208,000,000 208,000,000 208,000,000 117,285,855.72 117,285,855.72 -90,714,144.28 56.39 不适用 — — 否
材料项目
高性能高
纯铝清洁 无 336,000,000 336,000,000 336,000,000 215,653,360.00 215,653,360.00 -120,346,640.00 64.18 不适用 — — 否
生产项目
补充流动
资金及偿
无 409,000,000 393,255,896.23 393,255,896.23 393,255,896.23 393,255,896.23 0 100.00 — — — 否
还银行贷
款
合计 — 1,375,000,000 1,359,255,896.23 1,359,255,896.23 853,841,430.24 853,841,430.24 -505,414,465.99 63.24 — — —
未达到计划进度原因
本报告期无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
本报告期无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
2023 年度置换金额 397,627,752.55 元。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 2023 年度使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，合计使用金额为
暂时补充流动资金情况 189,622,500.00 元。
对闲置募集资金进行 公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截止 2023 年 12 月 31 日以协定存款方
现金管理，投资相关产品情况 式存放的募集资金余额为 316,583,947.64 元，2023 年度以协定存款方式存放的存款利息为 902,608.32 元。
用超募资金永久补充流动资金 本报告期无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无
募集资金其他使用情况 本报告期无
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
五次会议，分别审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金
39,762.78 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规
的规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）就上述事项进行了专项审核，并出具了《新疆众和股份有限公司募集资金
置换专项审核报告》（希会审字（2023）5134 号）。国信证券出具了《国信证券关
于新疆众和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见》，对该事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年配股公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用 2020 年配股公开发行股票募集资
金暂时补充流动资金的情况。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第九届董事会 2023 年第九次临时会议和
第九届监事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的前提下，将不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）暂时
用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司独立财务顾问、独立董事、监事均发表了明确同意意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金暂时补充流动资金的金额为 189,622,500.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2022 年 8 月 23 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事
会第三次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司可使用额度最高不超过人民币 37,000
万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品品种为安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定
期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。
根据前述审议情况，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生
银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉分行、中国光
大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了协定存款相关协议。随着募集资金投资
项目建设和募集资金使用，开展协定存款的金额不断减少，截至 2023 年 8 月 14
日，公司在上述银行开展协定存款的募集资金余额为 16,560.29 万元（含期间利
息 384.99 万元），公司将上述协定存款业务进行了终止，转为活期存款。
2、2023 年 8 月 14 日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事
会第五次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用配股公开发行股票募集
资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募集资金投资
项目进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单），使用额度最高不超过人民币 77,000 万元（包含本数），其中暂时闲置
2020 年度配股公开发行股票募集资金不超过人民币 17,000 万元（包含本数），暂
时闲置 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币
60,000 万元（包含本数）。
公司将配股与可转债募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相
关产品，报告期内单日以协定存款方式存放的最高余额为 456,465,679.92 元，报
告期末以协定存款方式存放的余额为 348,199,204.58 元。报告期内，公司以协定
存款方式存放的存款利息为 3,461,451.98 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
事项。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司无募集资金使用的其他情况。
五、募集资金投资项目变更的情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对《新疆众和股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《新疆众
和股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（希会其字
(2024)0100 号），发表意见为：“公司截至 2023 年 12 月 31 日止的专项报告在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作等有关规定编制。”
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2023 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了相关监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定的情
况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
花福秀 孟繁龙
国信证券股份有限公司
年 月 日
