股票代码：600900    股票简称：长江电力    公告编号：2024-031


               中国长江电力股份有限公司
 关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部
分本公司 A 股股票办理补充担保及信托登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6

月 6 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可

交换公司债券发行的公告》（公告编号 2022-034）：控股股东中国

长江三峡集团有限公司（以下简称中国三峡集团）以其持有的公

司部分 A 股股票为标的，成功发行中国长江三峡集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券

（第一期）（以下简称 G 三峡 EB2），实际发行规模 100 亿元，

最终票面利率为 0.10%。

    G 三峡 EB2 采用股票担保及信托形式，中国三峡集团以其

合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担保

及信托登记，以保障 G 三峡 EB2 持有人交换标的股票和 G 三峡

EB2 本息按照约定如期足额兑付。

    公司已于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审

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议通过 2023 年度利润分配方案，向截止 2024 年 7 月 18 日上海

证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的长江电力全体 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币

8.20 元（含税）。

    根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者

公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》

约定：

    1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金

股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行

换股价格调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预

备用于交换的股票数量少于未偿还 G 三峡 EB2 全部换股所需股

票的情形，将以公司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股

利事宜作为触发条件，中国三峡集团在换股价格调整日（即派送

现金股利除息日）之前补充提供预备用于交换的股票。

    2. G 三峡 EB2 存续期内，当公司实施现金分红后，中国三

峡集团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换

现金分红需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完

成后，存续期累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易

日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值，不低于存续

期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。公司每次实施现

金分红后，中国三峡集团按上述约定条件追加置换股份 1 次，确

保累计担保的置换股份按每次现金分红日前 20 个交易日，公司

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A 股股票加权平均价格计算的股票市值不低于存续期累计置换

的信托股份现金分红总额的 120%。

    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公

司债券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，中国三峡集

团及中信证券在公司实施现金分红后向中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司申请就 G 三峡 EB2 补充的担保及信托财产

办理相关担保及信托登记：

    将 8,696,000 股（占公司总股本的 0.04%）公司 A 股股票从

中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB2 担保及信

托专户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持

有，并以“三峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产

专户”作为证券持有人，登记在公司证券持有人名册上。

    在 G 三峡 EB2 存续期间，中国三峡集团委托中信证券作为

受托管人，按照中国三峡集团的意愿代为行使表决权，但不得损

害 G 三峡 EB2 持有人的利益。

    截至 2024 年 7 月 18 日，中国三峡集团尚直接持有公司 114.72

亿股 A 股股份（包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计

8,696,000 股），直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的

46.89%（本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发

行股本总数的 0.04%）。本次信托担保登记完成后，不会导致控

股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

    公司将持续关注股东中国三峡集团 G 三峡 EB2 存续期后续

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情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                         中国长江电力股份有限公司董事会

                                   2024 年 7 月 19 日




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