证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-007



雪天盐业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行
 可交换公司债券对持有的部分本公司 A 股股票办理
               补充担保及信托登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）于

2023 年 1 月 12 日完成发行“湖南省轻工盐业集团有限公司 2023 年

面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称

“本期可交换债券”），发行规 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利

率 0.01%，标的股票为轻盐集团所持有的部分本公司 A 股股票，债券

简称“23 轻盐 EB”，债券代码“137168”。

    “23 轻盐 EB”采用股票担保及信托形式，轻盐集团已将其合法

拥有的本公司 309,600,000 股 A 股股票作为担保及信托财产并办理相

关担保及信托登记，以保障“23 轻盐 EB”持有人交换标的股票和

“23 轻盐 EB”本息按照约定如期足额兑付。

    根据《湖南省轻工盐业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非

公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定：
    1、在本期债券存续期内，若标的公司 A 股股票价格下跌导致连

续 20 个交易日收盘价计算的市值相对本期债券存续规模的股票担保

比例低于 100%，发行人将在触发该事项之日起 5 个交易日内向债券

受托管理人以追加股票担保的方式补足，以实现担保比例达到 100%

或以上，且用于担保的股票数量不少于本期可交换债券持有人按照当

期换股价格全部转换为标的股票的数量。

    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债

券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，轻盐集团及中信建投

证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）向中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司申请就“23 轻盐 EB”补充的担保及信托财产

办理相关担保及信托登记：

    将 90,400,000 股（占公司总股本的 5.45%）公司 A 股股票从湖

南省轻工盐业集团有限公司证券账户划入“23 轻盐 EB”担保及信托

专户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信建投证券名义持有，

并以“轻盐-中信建投证券-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户”作为证

券持有人，登记在公司证券持有人名册上。在上述可交换公司债券存

续期间，轻盐集团委托中信建投证券作为受托管理人，按照轻盐集团

的意愿代为行使表决权，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

    截至本公告披露日，轻盐集团及其一致行动人共直接持有公司

675,064,234 股 A 股股份，持股比例为 40.69%，“轻盐-中信建投证

券-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户”持有公司股份 309,600,000 股，

持股比例为 18.66%。本次信托担保登记完成后，轻盐集团及其一致
行动人共直接持有公司 584,664,234 股 A 股股份，持股比例为 35.24%，

担保及信托专户将持有公司股份 400,000,000 股，持股比例为 24.11%。

本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，

不构成要约收购。

    公司将持续关注股东轻盐集团“23 轻盐 EB”存续期后续情况，

及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                               雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 2 月 2 日