中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
关于东方证券股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东方证券承销保荐有限公
司（以下简称“东方投行”，中金公司和东方投行合称“保荐机构”）作为东方证券
股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）2022 年配股公开发行证券的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方证券 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方证券股
份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕540 号）核准，东方证券股份有限公
司（以下简称“东方证券”或“公司”）向原股东配售股票 1,502,907,061 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.46 元，募集资金总额为人民币 12,714,593,736.06
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 12,567,218,157.94 元。上述配股
公开发行证券募集资金于 2022 年 4 月 29 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了报告号为德师报（验）字（22）第 00203 号的验资报告。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 配 股 募 集 资 金 人 民 币
12,633,542,792.38 元 ( 含 利 息 收 入 ) ， 其 中 以 前 年 度 累 计 使 用 人 民 币
11,567,000,176.00 元，2023 年使用人民币 1,066,542,616.38 元。截至 2023 年 12
月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放、使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《东方证券股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关规定，设立专项账户用于募集资金管
理。
根据管理办法并结合经营需要，东方证券和保荐机构、开户银行签订了《东方
证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“三方监管协议”），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券交
易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12
月 31 日，东方证券均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用 A 股配股募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司配股公开发行证券募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户均已销户，具体情况如下：
开户行 银行账户账号 币种 销户日期
中国建设银行股份有限公
31050163360009015016 人民币 2023.11.03
司上海第二支行
上海浦东发展银行股份有
96550078801600000452 人民币 2023.10.23
限公司外滩支行
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，公司计划按下列金额使用募
集资金所得款项：
（1）不超过 60 亿元将用于支持投资银行业务发展；
（2）不超过 60 亿元将用于投入财富管理与证券金融业务发展；
（3）不超过 38 亿元将用于推进销售交易业务发展；
（4）不超过 10 亿元将用于补充营运资金。
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截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与公司配股说明书中的承诺
一致，具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司 2022 年度配股公开发行证券不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用
和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信
息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐机构核查工作及核查意见
在 2023 年度持续督导期间内，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息
披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度，核查专户银行对账单，抽查募集
资金使用原始凭证，并通过与主要管理层进行沟通等方式，对公司 2023 年度募
集资金专户存储、存放、使用及募集资金投资项目实施情况等进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
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东方证券 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
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附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,256,722 本年度投入募集资金总额 106,654
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 1,263,354
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 项目可行
更项目， 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 投入金额与承 投资进度 是否达
承诺投资项目 本年度投 预定可使 度实 性是否发
含部分变 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%)(5) 到预计
投向 入金额 用状态日 现的 生重大变
更 总额 (1) 金额(2) 金额(3) 差额(4) (5)=(3)/(2) 效益
期 效益 化
(如有) (4)=(3)-(2)
不超过 不超过 不适
投资银行业务 不适用 不适用 100,000 400,000 - 100.00 不适用 不适用 否
60 亿元 60 亿元 用
财富管理与证 不超过 不超过 不适
不适用 不适用 6,300 406,300 - 100.00 不适用 不适用 否
券金融业务 60 亿元 60 亿元 用
不超过 不超过 不适
销售交易业务 不适用 不适用 - 360,000 - 100.00 不适用 不适用 否
38 亿元 38 亿元 用
不超过 不超过 不适
补充营运资金 不适用 不适用 354 97,054 - 100.00 不适用 不适用 否
10 亿元 10 亿元 用
不超过 不超过 不适
合计 不适用 不适用 106,654 1,263,354 - 100.00 不适用 不适用 否
168 亿元 168 亿元 用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用其他情况 无
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