股票代码：600985           股票简称：淮北矿业          公告编号：临 2024-006

债券代码：110088           债券简称：淮 22 转债



                   淮北矿业控股股份有限公司
关于“淮 22 转债”预计满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 2 月 29 日期间，连续 11 个交易日中有 10 个交易日的收盘价格不低于“淮 22
转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股），若在未来连续 19
个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%），将触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。届时根据《淮北矿业控股股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）中有条件
赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的“淮 22 转债”。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022
年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 30 亿元，期限 6 年（自 2022 年 9 月 14 日至 2028 年 9 月 13 日），票面利
率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发
行的 30 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。
    （三）可转债转股日期及转股价格
    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3
月 20 日起可转换为公司股份，转股期限为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13
日。“淮 22 转债”初始转股价格为 15.17 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分
派方案，“淮 22 转债”转股价格自 2023 年 6 月 8 日起调整为 14.12 元/股，具体
详见《淮北矿业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22
转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-030）。
    二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情
形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债：
    1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有
15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    （二）有条件赎回条款预计触发情况
    自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日期间，公司股票连续 11 个交易日中
有 10 个交易日的收盘价格不低于“淮 22 转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%
（即 18.36 元/股），若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“淮 22 转债”的有条件
赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会
有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“淮
22 转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债
赎回条款后召开董事会确定是否赎回“淮 22 转债”，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转赎回条款及潜在影响，并关注公司后续公告，
注意投资风险。


    特此公告。


                                        淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 1 日