证券代码：601006        证券简称：大秦铁路        公告编号：【临 2024-003】
转债代码：113044       转债简称：大秦转债



                         大秦铁路股份有限公司
            关于“大秦转债”转股数量累计达到转股前
             公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●转股情况：截至2024年1月31日，累计共有人民币9,750,865,000元“大秦转
债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公司
已发行股份总额的10.39%。
    ●未转股可转债情况：截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民
币22,249,135,000元，占可转债发行总量的69.53%。




    一、可转债发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公
司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值
总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募
集资金总额为人民币 320.00 亿元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可
转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大
秦转债”，债券代码“113044”。
    根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日

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 起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。
         2021 年 7 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相
 关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。
 内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
 公告》。
         2022 年 7 月 7 日，公司实施了 2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相
 关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。
 内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
 公告》。
         2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度利润分配，根据“募集说明书”
 相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生效。
 内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格
 公告》。

         二、可转债本次转股情况
         “大秦转债”自2021年6月18日进入转股期，转股期间为2021年6月18日至
 2026年12月13日。截至2024年1月31日，累计共有人民币9,750,865,000元“大秦
 转债”已转换为公司股票，转股数量为1,544,472,693股，占可转债开始转股前公
 司已发行股份总额的10.39%。
         截至2024年1月31日，尚未转股的可转债金额为人民币22,249,135,000元，占
 可转债发行总量的69.53%。
         三、股本变动情况
     股份类别        变动前 2023 年 12 月 31       本次可转债转股   变动后 （2024 年 1 月 31
                              日）                                           日）
有限售条件流通股               0                         0                     0

无限售条件流通股         15,747,314,635              663,949,549         16,411,264,184

总股本                   15,747,314,635              663,949,549         16,411,264,184

         四、其他

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 (一) 联系部门：董事会办公室
 (二) 咨询电话：0351-2620616


特此公告。


                                   大秦铁路股份有限公司
                                           董事会
                                        2024 年 2 月 2 日




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