中国国际金融股份有限公司
关于富士康工业互联网股份有限公司
使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开
发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对工业富联使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募
投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次
公开发行股票的批复》 证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格
为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行
费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，
上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第 0163 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议，于 2024 年 6 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目变更及延期的议案》，本次调整及延期后公司募集资金拟投资项
目如下：
单位：万元
募集资金
项目分类 序号 项目名称 实施主体
投资总额
1 工业互联网平台建置项目 26,500 深圳富联富桂
工业互联网平
2 工业互联网平台建置项目 13,000 南宁富桂
台构建
3 工业互联网平台建置项目 67,900 天津鸿富锦
云计算及高效 新世代高效能运算平台研发
4 419 深圳富联富桂
能运算平台 中心项目
高效运算数据
5 高效运算数据中心建置项目 89,500 深圳富联富桂
中心
网络通讯设备产业化技改项
6 184,900 深圳富联富桂
目
网络通讯设备产业化设备更
7 53,100 南宁富桂
新项目
通信网络及云 网络通讯设备产业化（二）设
8 51,900 南宁富桂
服务设备 备更新项目
9 云计算设备产业化技改项目 197,381 天津鸿富锦
10 智能工厂改造项目 17,400 杭州统合
11 智能工厂改造项目 10,000 海宁统合
高端手机精密机构件智能制
12 323,900 深圳裕展
智能制造新技 造扩建项目
术研发应用 高端手机精密机构件无人工
13 134,700 郑州富泰华
厂扩建项目
高端手机机构件升级改造智
14 173,400 河南裕展
能制造项目
高端手机机构件精密模组全
15 100,000 河南裕展
自动智能制造项目
智能手机精密机构零组件自
16 110,000 富联济源
智能制造产业 动化技改项目
升级 智能手机机构件无人工厂扩
17 96,500 晋城富泰华
充自动化设备项目
智能手机精密机构件升级改
18
造项目
100,000 富联山西
智能电子产品机构件智能制
19
造项目
高端移动轻量化产品精密机
20 60,000 富联鹤壁
构件智能制造项目
智能制造产能 数字移动通讯设备机构件智
21 40,300 富联武汉
扩建 能制造项目
5G高端智能手机机构件智能
22 39,800 富联兰考
制造项目
智能制造新技 23 5G高端智能手机暨精密机构 417,200 深圳裕展
募集资金
项目分类 序号 项目名称 实施主体
投资总额
术研发中心项 件创新中心项目
目
下世代通讯产
下世代通讯产品研发中心项
品研发中心项 24 142,400 深圳富联富桂
目
目
高端智能手机
高端智能手机机构件精密制
机构件精密制 25 189,000 富联赣州
造加工项目
造加工项目
补充营运资金 26 补充营运资金 32,444 工业富联
合计 2,671,644 -
三、使用募集资金向子公司增资的基本情况
为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向深圳富联富桂
增资，用于募集资金投资项目建设。本次拟增资金额共计 21,354 万元，具体情
况如下：
单位：万元
序号 子公司 增资金额 增资前注册资本 增资后注册资本 增资来源
1 深圳富联富桂 21,354 405,154 426,508 募集资金
注：公司向募投项目实施主体增资实施募投项目事宜，自董事会审议通过之日起实施
公司本次向募投项目实施主体增资有助于推进募集资金投资项目的建设进
度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及
关联交易和重大资产重组。
四、增资对象基本情况
企业名称 深圳富联富桂精密工业有限公司
深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园 F8d 区厂房
注册地址
1 栋第一层、第二层、第三层、第四层
法定代表人 黄国荣
注册资本 405,154 万元人民币
一般经营项目是：服务器、存储器、网络交换机、路由器、IP 电
话机、视讯设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、
经营范围
自动化设备、数据交换机、网络控制器、无线通信设备、有线通
讯设备、通信网络设备、多媒体播放设备、GPS 导航仪、微型计
算器、光通讯设备、光连接器、电路板、机柜、机壳、机箱、自
动化治具、五金塑料制品 、测试治具、安防产品及其零配件、数
据线、电子产品及其零配件、计算机接口设备、音箱及其零配件、
多维立体眼镜、电子游戏机及其零配件的研发、销售及商务信息
咨询；数据通信多媒体系统开发。工业互联网软件开发；硬件开
发；技术服务与咨询；企业信息自动化的解决方案、咨询及培训
业务。汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：包装业务（不
含印刷及出版业务）、仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、
成品油等危险品）。服务器、存储器、网络交换机、路由器、IP 电
话机、视讯设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、
自动化设备、数据交换机、网络控制器、无线通信设备、有线通
讯设备、通信网络设备、多媒体播放设备、GPS 导航仪、微型计
算器、光通讯设备、光连接器、电路板、机柜、机壳、机箱、自
动化治具、五金塑料制品、测试治具、安防产品及其零配件、数
据线、电子产品及其零配件、计算机接口设备、音箱及其零配件、
多维立体眼镜、电子游戏机及其零配件的生产；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 公司持股 100%
深圳富联富桂最近一年的主要财务数据如下：
单位：千元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）
总资产 18,769,640
净资产 7,183,655
净利润 878,730
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金的来源为公司首次公开发行股票的募集资金，本次对深圳富联
富桂增资是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。公司通过增资
的方式实施募集资金投资项目，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障
募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战
略需要，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资履行的审议程序
公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项
目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投
资项目建设。
七、监事会意见
公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资
金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东
的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意
公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构核实了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了工业富联相
关信息披露文件，查阅了公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项
目的董事会、监事会议案及决议文件，并与公司高级管理人员、财务人员、相关
募集资金投资项目执行人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资用于募投项目的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（二）公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过
向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目，有利于增强募投项目实施主体的
资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资用于募投
项目事项无异议。
