中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为长春英利
汽车工业股份有限公司（以下简称“英利汽车”“公司”“上市公司”）首次公
开发行股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对英利汽车 2023 年度（以下简称“本年度”）
募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣除发行
费用 6,004.97 万元后，实际募集资金净额为人民币为 24,926.07 万元，于 2021
年 4 月 9 日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 9 日出具了“普华永道
中天验字（2021）第 0385 号”《验资报告》。
2、募集资金的使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为
5,630.38 万元。2023 年度募集资金具体使用情况如下：
1
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 30,931.04
减：已支付发行费用 6,004.97
加：利息收入 398.19
减：2021 年使用募投资金 16,314.79
减：2022 年使用募投资金 2,494.51
减：2023 年使用募投资金 884.57
截至 2023 年 12 月 31 日余额 5,630.38
（二）公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券
交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每
股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，募集资金净额为 478,159,024.44
元。上述募集资金于 2023 年 12 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 12 月 14 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕1-19 号）。
2、募集资金的使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户余额
为 48,030.76 万元。2023 年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 48,787.00
减：已支付发行费用 971.10
加：利息收入 1.87
减：2023 年投入使用 12,274.49
截至 2023 年 12 月 31 日应结余额 35,543.28
截至 2023 年 12 月 31 日实际余额 48,030.76
2
项目 金额
差异 -12,487.48
注：募集资金净额差异系两个原因导致：一是公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换，
金额为-212.99 万元；二是自筹资金预先投入募集资金投资项目金额尚未置换，金额为
-12,274.49 万元。上述置换事项已于 2024 年 2 月完成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证监会
发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手
续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据《管理办法》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日分别与交通
银行股份有限公司吉林省分行、渤海银行股份有限公司长春分行、中信银行股份
有限公司长春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司长
春英利汽车部件有限公司、佛山英利汽车部件有限公司连同中信证券股份有限公
司于 2021 年 5 月 7 日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份
有限公司长春分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司和子公司合
肥英利汽车工业有限公司连同中信证券股份有限公司于 2024 年 2 月 21 日与中国
民生银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上
述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票共有 6 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
3
单位：万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司长春分行 8113601013600252513 活期 27.23
渤海银行股份有限公司长春分行 2017304687000230 活期 1,354.34
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000503892 活期 2.93
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000503968 活期 6.55
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000502994 活期 4,237.57
中信银行股份有限公司长春分行 8113601013900252514 活期 1.76
合计 5,630.38
注：合肥英利汽车工业有限公司开立的募集资金专户于 2023 年 12 月 31 日后开立，暂未列
示在上表中。
2、公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据《管理办法》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同中信证券股份有限公司于 2024 年 1 月 12 日与中信银行
股份有限公司长春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，和全资子公
司长春鸿汉英利铝业有限公司连同中信证券股份有限公司于 2024 年 1 月 12 日与
交通银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
连同中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日与交通银行股份有限公司吉林省
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，和全资子公司长春鸿汉英利铝
业有限公司连同中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日与交通银行股份有限
公司吉林省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各
方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票共有 2 个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司长春分行 8113601012300329355 活期 48,030.76
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013001217026 活期 -
合计 48,030.76
注：公司、全资子公司长春鸿汉英利铝业有限公司与交通银行股份有限公司吉林省分行开立
的 4 个募集资金专户于 2023 年 12 月 31 日后开立，暂未列示在上表中。
4
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对
照表》和《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意
公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 113,421,336.42 元，公司独立董
事、监事会以及保荐人均对该事项发表了同意意见，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审
核，并出具了《长春英利汽车工业股份有限公司截至 2021 年 5 月 31 日止以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字
(2021)第 2678 号）。截至 2021 年 7 月 14 日，上述募集资金已全部置换完毕。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
2024 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 12,513.43 万元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，公司监事会以及保荐人均对该事项发表了同意意见，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用进行了专项审核，并出具了《关于长春英利汽车工业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审【2024】1-1 号）。
截至 2024 年 2 月 1 日，上述募集资金已全部置换完毕。
5
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
2024 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投
资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.60 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行和 2022 年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行和 2022 年度向特定对象发行股票不存在超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外
转让募集资金投资项目的情况。
2024 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更
及延期的议案》《关于本次向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额调
整的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使
6
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：英利汽车公司
管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）
的规定，如实反映了英利汽车公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为：2023 年度，公司募集资金的管理及实际使用符合中
国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的 2023 年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与
使用的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李艳梅 黄新炎
中信证券股份有限公司
年 月 日
8
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,926.07 本年度投入募集资金总额 884.58
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 19,693.88
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末 是否
项目达到预 行性是
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现的 达到
承诺投资项目 定可使用状 否发生
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 效益 预计
态日期 重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
化
1、长春英利汽车工
业股份有限公司设 （注
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 - 100.00 2023 年 6 月 -112.04 否
备（金属项目）升 ）
级改造项目
2、长春英利汽车部
件有限公司设备 不适
否 7,480.57 7,480.57 7,480.57 355.82 3,475.15 -4,005.42 46.46 2023 年 12 月 不适用 否
（非金属项目）升 用
级改造项目
3、佛山英利汽车部
件有限公司设备升 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 100.00 2022 年 12 月 1,105.76 是 否
级改造项目
4、研发及检测中心 不适
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 528.76 5,773.23 -1,226.77 82.47 2023 年 12 月 不适用 否
建设项目 用
9
不适
5、补充流动资金 否 5,445.50 5,445.50 5,445.50 - 5,445.50 - 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 - 24,926.07 24,926.07 24,926.07 884.58 19,693.88 -5,232.19 - - 993.72 - -
1、截至 2023 年 12 月 31 日，研发及检测中心建设项目工程正处于施工建设阶段，尚未全部竣工。受建设期间内外部
环境影响，项目建设进度较原计划有所迟延，公司对后续建设方案进一步做了细化，优化了设备配置，部分设备的交
货周期较长，因此公司于 2024 年 1 月审议通过将该募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月。
2、首次公开发行股票募投项目“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”的原计划投资总额为
7,480.57 万元，拟使用募集资金金额为 7,480.57 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 3,475.15 万元，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，
公司拟使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币 4,237.57 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专
户余额为准，占首次公开发行股票募集资金净额的 17.00%）用于投资建设新项目“新能源汽车非金属零部件产业化建
设项目”，实施主体合肥英利汽车工业有限公司系公司全资子公司。
以上变动公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
除上述公司已在首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中披露的使用募集资金补充流动资金外，本
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年度没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动性的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注：长春英利汽车工业股份有限公司设备(金属项目)升级改造项目已经建设完成但尚未完全达产，因产能尚在爬坡以及原材料价格上涨等因素导致成本较
高，本报告期收益为负数。
10
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,815.90 本年度投入募集资金总额 12,274.49
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 12,274.49
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计
分变更 诺投资总额 资总额 金额 入金额的差额(3) （%）(4) 现的效益 生重大变
(1) (2) 态日期 效益
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
1、高性能挤出型材
和零部件生产基地 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 12,274.49 12,274.49 -7,725.51 61.37 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
2、高端汽车模具智
否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - - -1,500.00 - 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
造中心建设项目
3、新能源汽车零部
件智造中心建设项 否 12,700.00 12,700.00 12,700.00 - - -12,700.00 - 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
目
4、补充流动资金 否 13,615.90 13,615.90 13,615.90 - - -13,615.90 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 47,815.90 47,815.90 47,815.90 12,274.49 12,274.49 -35,541.41 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”之“2、公司 2022 年度向特定对象
募集资金投资项目先期投入及置换情况
发行股票募集资金”。
11
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动性的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
12