核查意见



                 华泰联合证券有限责任公司关于
三六零安全科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体、
                    实施地点及延期的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为三六零安全
科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）2018 年度非公开发行 A
股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定，对三六零本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事
项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

    一、保荐机构进行的核查工作

    华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，
查询了募集资金使用情况、新增实施主体基本情况、相关事项审议议案以及其他
相关文件，对发行人本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期相关事项
进行了核查。

    二、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币
4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币
4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众
环验字[2020]8001 号）。


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      公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对募集资
金实行专户存储。公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

      （二）募集资金使用情况

      截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 260,985.20 万元，尚未使用
的募集资金余额为 251,543.20 万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银
行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

                                                                          单位：万元
                                                      拟投入募集资     累计已投入募
序号                     项目名称
                                                        金金额           集资金金额
  1           360 网络空间安全研发中心项目                234,030.12        43,431.02

  2        360 新一代人工智能创新研发中心项目              17,800.00         9,785.64

  3              360 大数据中心建设项目                   202,260.33       167,140.85

  4             360 智能搜索及商业化项目                   16,600.56        16,600.56

  5                360 互动娱乐平台项目                    24,027.13        24,027.13

                       合计                               494,718.14       260,985.20

    注 1：根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司扣除发行费用后的募集资
金净额拟投资于 9 个项目。由于原规划的项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年对募投
项目进行变更，调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心
项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的投资规模、建设周期及建设内容等，并终
止实施其他 6 个项目。终止的项目中，360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目
已分别使用募集资金 16,600.56 万元、24,027.13 万元，其他项目未实际使用募集资金。具体
情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-024 号）。

     注 2：“拟投入募集资金金额”包括募集资金净额 483,867.16 万元及截至 2021 年 12 月
31 日募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额 10,850.98 万元。

      三、本次调整部分募投项目的情况

      （一）增加实施主体、实施地点并延期的具体内容

      本次增加实施主体和实施地点的募投项目为“360 网络空间安全研发中心项
目”，增加实施主体的募投项目为“360 新一代人工智能创新研发中心项目”，拟
延期的募投项目为“360 网络空间安全研发中心项目”。

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     1、360 网络空间安全研发中心项目

     公司拟新增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字
科技有限公司为 “360 网络空间安全研发中心项目”的实施主体，同时新增加南
京市为新的实施地点，并将项目建设期截止日由 2025 年 6 月 30 日调整为 2027
年 6 月 30 日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。具体情况如下：

 项目名称 调整项目            本次调整前                      本次调整后

                                           三六零数字安全科技集团有限公司、北京
                    三六零数字安全科技集团 奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）
           实施主体
                    有限公司               数字科技有限公司
           （地点）
                    （北京）
                                           北京、南京
360 网络空
间 安 全 研建 设 期 截
                       2025 年 6 月 30 日       2027 年 6 月 30 日
发 中 心 项 止日
目          项目投资
                       237,361.02 万元          237,361.02 万元
            总额
           拟投入募
           集 资 金 净 234,030.12 万元          234,030.12 万元
           额

     本项目投资总额 237,361.02 万元，其中拟投入募集资金 234,030.12 万元。截
至 2024 年 9 月 30 日，项目实际投入募集资金 43,431.02 万元，投资进度 18.56%。

     2、360 新一代人工智能创新研发中心项目

     本项目原实施主体为公司的全资子公司北京奇虎科技有限公司（以下简称
“北京奇虎”）。公司拟增加全资子公司北京奇元科技有限公司为本项目的实施主
体。具体变动情况如下：

         项目名称                    变更前实施主体                  变更后实施主体
360 新一代人工智能创新研                                    北京奇虎科技有限公司、北
                               北京奇虎科技有限公司
发中心项目                                                  京奇元科技有限公司

     （二）本次调整部分募投项目的原因及影响

     公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期，是结合市场环境、
公司经营情况以及募投项目实施情况作出的谨慎决定。公司拥有多个研发团队，
增加募投项目实施主体有利于公司整合研发资源，提高研发效率，加快募投项目
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推进速度。“360 网络空间安全研发中心项目”为优化资源配置，加快募投项目
建设，拟增加北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为
本项目的实施主体，其中三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为原实施主体三
六零数字安全科技集团有限公司的全资子公司，并对应增加其所在地南京市为项
目实施地点。“360 新一代人工智能创新研发中心项目”为优化资源配置、提高
募集资金使用效率、加快募投项目建设，公司拟增加北京奇元科技有限公司为本
项目的实施主体。

    “360 网络空间安全研发中心项目” 原计划于 2025 年 6 月完成建设，本次
拟延期至 2027 年 6 月。本项目旨在研发升级以 360 安全大脑为核心，以云端安
全大脑、核心安全大脑、安全基础设施群及多场景下的安全解决方案为构成内容
的新一代数字安全能力。公司围绕“AI 和安全”两条主线，整体规划研发投入，
不断优化产品布局。现阶段人工智能的发展呈现出前所未有的速度和深度，各种
标杆性、跨越性应用涌现，进一步催生出社会、生产、生活等各领域的数字安全
需求。公司聚焦大模型前沿技术和数字安全问题，根据市场需求的变化及研发资
源情况调整研发重心，在满足业务需要的前提下，公司拟适当调整安全产品线研
发升级的投资进度。综合考虑市场环境、公司发展战略、经营情况及研发资源状
况，本着审慎和效益最大化的原则，公司拟将项目建设期延长至 2027 年 6 月。

    本次调整不涉及募投项目投资金额、建设内容、实施方式等变更，与现阶段
公司的经营状况相匹配，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，符合公司的发展规划和股东的长远利益。

    （三）新增实施主体的基本情况及项目实施方式

    1、新增实施主体——北京奇元科技有限公司
公司名称           北京奇元科技有限公司

统一社会信用代码   91110105306401296U

企业类型           有限责任公司（法人独资）

法定代表人         黄剑

成立时间           2014-06-23

注册资本           500 万元


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注册地址           北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 17 层 1762
                   技术推广服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；批
                   发通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；物业管理；从事
                   互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，
经营范围
                   开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批
                   准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                   国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权情况           三六零全资子公司

    2、新增实施主体——三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司
公司名称           三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司

统一社会信用代码   91320111MAD8NCK70F

企业类型           有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人         李铁牛

成立时间           2023-12-19

注册资本           1,000 万元

注册地址           江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 B 座 416-1
                   许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第
                   二类增值电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门
                   批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:
                   技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
                   工程和技术研究和试验发展;计算机系统服务;工业互联网数据服务;
                   信息系统集成服务;工业机器人安装、维修;安全技术防范系统设计施
                   工服务;集成电路设计;网络技术服务;软件外包服务;数据处理和存
                   储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;安全咨询
经营范围           服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能
                   应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;计算器设
                   备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零
                   售;网络设备销售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;机械
                   设备租赁;通用设备修理;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;
                   互联网销售（除销售需要许可的商品）;软件开发;软件销售;物联网
                   设备销售;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告制作;会议及展览
                   服务;市场调查（不含涉外调查）;企业管理咨询（除依法须经批准的
                   项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况           原实施主体三六零数字安全科技集团有限公司的全资子公司

    3、新增实施主体的实施方式

    为规范募集资金的存储、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
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指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
办法》的相关规定，公司拟安排本次新增的募投项目实施主体北京奇元、南京鸿
腾分别设立募集资金专项账户。董事会授权管理层全权办理本次设立专项账户、
签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

    公司将以募集资金向新增的实施主体北京奇元、南京鸿腾增资，专项用于相
应募集资金投资项目的建设。

       四、审议程序

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地
点及延期的议案》。

    本次调整募投项目事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       五、保荐人意见

    经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延
期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项是公司
结合募投项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规
定。

    综上，保荐人对本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项无异
议。


（以下无正文）




                                   6
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公
司部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的核查意见》之签章页）




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