证券代码：601456          证券简称：国联证券             公告编号：2024-048 号


                       国联证券股份有限公司
     关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
          报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券
股份有限公司（以下简称“标的公司”）99.26%股份并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
    2024 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理国联证券股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重
组）〔2024〕26 号），并披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）
等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关文件。
    相较公司于 2024 年 8 月 9 日披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进
行了修订，主要修订情况如下：
        章节                                  修订情况
     重大事项提示      1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
                       1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序；
 第一章 本次交易概述
                       2、更新本次交易相关方作出的部分承诺。
 第三章 交易对方基本   1、更新部分交易对方截至草案（申报稿）签署日的工商信息、
        情况           股权结构、对外投资等情况。
                       1、更新标的公司子公司的工商信息、分支机构情况、租赁房产
 第四章 交易标的基本
                       情况、未结诉讼及仲裁情况等情况；
        情况
                       2、完善标的公司主营业务情况的相关介绍。
 第六章 标的资产评估
                       1、更新标的公司子公司的工商信息。
     作价基本情况




                                      1
       章节                                 修订情况
第九章 管理层讨论与   1、更新按会计核算口径划分的营业收入分析；
       分析           2、补充按业务分部划分的营业收入分析。
 第十二章 风险因素    1、更新“房屋土地权属风险”的相关表述。
第十三章 其他重要事   1、补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公
        项            司股票的情况。

  特此公告。




                                               国联证券股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 27 日




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