中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2024 年第一次临时股东大会会议资料



证券简称：中新集团                            证券代码：601512




  中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2024年第一次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2024 年 10 月 16 日


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                                目          录


会议须知     ................................................................ 3

2024 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 5

议案一 关于中新集团申请发行 20 亿元公司债券的议案............. 7




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工

业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好

召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

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    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取

非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。




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                中新苏州工业园区开发集团股份有限公司


                      2024 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802

会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2024 年 10 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的一项议案：

1、《关于中新集团申请发行 20 亿元公司债券的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
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六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；

七、宣布现场会议结束。




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议案一

                 关于中新集团申请发行 20 亿元公司债券的议案



各位股东、股东代表：

     公司于 2024 年 9 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于中新集团申请发行 20 亿元公司债券的议案》，现提交本

次股东大会审议。

      一、宗旨

      本议案旨在提请中新集团股东大会批准公司申请发行 20 亿元公

司债券。

      二、发行必要性

      公司于 2022 年 6 月由中国证监会核准签发同意公司公开发行 20

亿元创新创业公司债的批复，并先后于 2022 年 7 月、2023 年 6 月成

功发行 2 期各 10 亿元、3 年期公司债，募集资金主要用于对外基金

投资。前述公司债批文额度已使用完毕，根据约定，上述两期公司债

将于 2025 年 7 月、2026 年 6 月到期，届时需兑付 20 亿元本金及当

期利息。本次债券兑付拟通过申报新公募批文发行公司债“借新还旧”

方式兑付兑息。

      三、发行方案

      结合公司实际资金的需求情况，公司拟申请向专业投资者公开发

行不超过人民币 20 亿元的公司债券，具体发行方案如下：

      1、发行规模

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      本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），

具体发行规模将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长依

据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情

况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

      2、发行方式

      本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易

所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。

      3、债券期限及品种

      本次债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种将提请股东大会授权

董事会并由董事会授权董事长在发行前根据相关规定、市场情况和公

司资金需求情况确定。

      4、债券利率及支付方式

      本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按

市场情况确定。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规

定办理。

      5、发行对象

      本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交

易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的专业投资

者公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

      6、增信安排

      本次债券不设置担保等内外部增信措施。

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      7、还本付息

      本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

      8、募集资金用途

      本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司

有息债务、到期公司债券（2025 年 7 月 12 日和 2026 年 6 月 19 日分

别到期）本金及其他符合法律、法规规定的用途。具体用途及金额比

例提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司实际需

求情况确定。

      9、承销方式

      本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

      10、偿债保障措施

      如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期

偿付债券本息情况时，公司可采取如下保障措施：

      （1）不向股东分配利润；

      （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

      （3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；

      （4）主要责任人不得调离。

      11、上市交易安排

      本次债券发行后将申请在上海证券交易所上市交易。

      12、股东大会的决议有效期

      本次决议有效期 24 个月，自股东大会批准之日起算。如公司已

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在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册

的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行，

上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

      四、请求

      提请股东大会审议批准公司申请发行 20 亿元公司债券；授权董

事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发，办理

与本次债券发行、上市相关全部事宜，包括但不限于：

      1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限

于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或

利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人调整票面利率

选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、

还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期

发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募

集资金的具体使用等与本次公司债券发行、上市有关的全部事宜；

      2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文

件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；

      3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

持有人会议规则；

      4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场

条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大

会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根

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据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

      5、办理公司债券申报及上市的相关事宜；

      6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；

      7、办理本次公司债券的还本付息等事项；

      8、设立本次公司债券的募集资金专项账户；

      9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，

办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。



      上述授权有效期自本次发行股东大会决议失效或自股东大会批

准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。



      以上议案，请予审议。




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