证券代码：601611     证券简称：中国核建         公告编号：2024-001
转债代码：113024     转债简称：核建转债

                   中国核工业建设股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：自2019年10月14日至2023年12月31日，累计共有人民币

873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转

股前公司已发行股份总额的0.0034%。

     本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元

核建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总

额的0%。

     未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为

2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。

    一、可转债发行上市概况


    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建

设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开

发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发

行总额为人民币299,625万元，期限6年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转

换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转

债”，债券代码“113024”。

                                                                     —1—
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工

业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发

行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价

格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87元

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：临2019-054）。

    2.因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自2020年6月30日起，转

股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转

股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

    3.因公司实施2019年度利润分配，自2020年7月14日起，转股价格变为9.76元

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：2020-050）。

    4.公司于2021年回购并注销了部分激励对象的限制性股票，因此次回购注销

股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76

元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整

的公告》（公告编号：2021-004）。

    5.因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月13日起，转股价格变为9.70元

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”

转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

    6.公司于2021年7月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整

的公告》（公告编号：2021-066）。

    7.公司于2021年12月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70


                                                                 —2—
元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-099）。

    8.因公司实施2021年度权益分派，自2022年7月19日起，转股价格变为9.63元

/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：

2022-041）。

    9.公司于2022年11月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63

元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2022-097）。

    10.因公司非公开发行股票完成发行，自2023年1月16日起，转股价格调整为

9.28元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2023-

007）。

    11.公司于2023年4月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.28

元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-027）。

    12.因公司实施2022年度权益分派，自2023年7月26日起，转股价格调整为9.20

元/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：

2023-059）。

    13.公司于2023年8月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，此次回购注

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.20

元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-067）。

    14.2023年10月18日，公司触发“核建转债”转股价格向下修正条款，经董事

会审议，决定不向下修正转股价格，且2023年10月19日至2024年1月18日如再次

触发向下修正条款，亦不下修转股价格。此期间后如果再次触发，届时由董事会


                                                                  —3—
再行决策。详见《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（公

告编号：2023-088）。

    二、核建转债本次转股情况


    自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元核建转债转换为公司A

股股份，转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年

10月14日至2023年12月31日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股

股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

    截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债

发行总量的99.9709%。

    三、股份变动情况


                                                                      单位：股

                            变动前             本次可转债         变动后
    股份类别
                       （2023年9月30日）         转股       （2023年12月31日）

 有限售条件流通股                 96,225,339            0            96,225,339

  -股权激励股份                    7,336,451            0             7,336,451

 -非公开发行股份                  88,888,888            0            88,888,888

 无限售条件流通股              2,922,645,905            0         2,922,645,905

     总股本                    3,018,871,244            0         3,018,871,244



    四、其他


    联系部门：董事会办公室

    联系电话：021-31858860

    联系传真：021-31858900

    联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

    邮政编码：201702



    特此公告。

                                                                        —4—
中国核工业建设股份有限公司董事会

                   2024年1月4日




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