证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-076
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集
资金相关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及
2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用
情况专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2018 年非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不
超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万
股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币 483,973,000.00 元，
1
扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 18,387,830.18 元，实际募集
资金净额为人民币 465,585,169.82 元（其中含各项发行费用可抵扣
增值税进项税额人民币 1,103,269.82 元）。
上述募集资金已于 2019 年 12 月 9 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资
报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司非公开发行股票的募集资金已使
用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：
2024 年 9 月
初始存放金额
开户银行 开户账号 30 日余额 账户状态
（元）
（元）
中国银行银川市兴庆支
106056363003 166,870,176.00 0 已销户
行营业部
中国银行银川市兴庆支
106056609436 175,644,158.00 0 已销户
行营业部
中国银行银川市兴庆支
106056363659 122,458,666.00 0 已销户
行营业部
合计 464,973,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额 465,585,169.82 元差额为非公开发行发生的
审计费、律师费和登记费 491,100.00 元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币
1,103,269.82 元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可(2020)1512 号《关
于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债
券期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币
100 元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行;募
2
集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的
实际募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证
报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券的募集
资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体
如下：
2024 年 9 月
初始存放金额
开户银行 开户账号 30 日余额 账户状态
（元）
（元）
中国银行股份有限公司银 10605924753
731,200,000.00 0 已销户
川市兴庆支行营业部 0
中信银行股份有限公司银 81124010142
560,000,000.00 0 已销户
川分行所辖民族南街支行 00072757
合计 1,291,200,000.00 0
注:上述初始存放金额与募集资金净额 1,289,482,075.47 元差额为公开发行可转换
公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行
费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。
3
二、前次募集资金实际使用情况
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 483,973,000.00 已累计使用募集资金总额： 483,973,000.00
募集资金净额： 465,585,169.82 各年度使用募集资金总额： 483,973,000.00
2019 年： 483,973,000.00
变更用途的募集资金总额： 0 2020 年： 0
变更用途的募集资金比例： 0 2021 年： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
金额与募 项目达到预定
序 承诺投资项 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 集后承诺 可使用状态日
实际投资金额
号 目 项目 资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 投资金额 期
的差额
苏家梁 100MW 风 苏家梁 100MW
1 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 0 2021 年2 月28 日
电项目 风电项目
焦家畔 100MW 风 焦家畔 100MW
2 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 0 2021 年3 月31 日
电项目 风电项目
兰考兰熙 50MW 风 兰考兰熙 50MW
3 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 0 2020 年12 月31 日
电项目 风电项目
4 补充流动资金 补充流动资金 736,670,000.00 131,103,269.82 131,103,269.82 736,670,000.00 131,103,269.82 131,103,269.82 0 不适用
合 计 2,546,670,000.00 465,585,169.82 465,585,169.82 2,546,670,000.00 465,585,169.82 465,585,169.82 0
4
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,300,000,000.00 已累计使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
募集资金净额： 1,289,482,075.47 各年度使用募集资金总额： 1,300,000,000.00
2020 年： 1,300,000,000.00
变更用途的募集资金总额： 0 2021 年： 0
变更用途的募集资金比例： 0 2022 年： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投
资金额 项目达
与募集 到预定
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 后承诺 可使用
号 项目 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 额 投资金 状态日
额的差 期
额
三道山 150MW 三道山 150MW 2022 年 12
1 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 0 月 31 日
风电项目 风电项目
苏家梁 100MW 苏家梁 100MW 2021 年 2 月
2 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 0 28 日
风电项目 风电项目
补充流动资 补充流动资
3 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 0 不适用
金 金
合计 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47 1,289,482,075.47 0
5
三、前次募集资金变更情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发
生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换情况。
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018 年非公开发行股票
公司于 2019 年 12 月 20 日召开的二届九次董事会、二届九次监
事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换
预 先 投 入 募 集资金 投 资 项 目 及已支 付 发 行 费 用的自 筹 资 金 共 计
222,571,319.60 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2019YCMCS10315）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次
监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至 2020 年
6
8 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 870,105,205.60
元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
7
五、前次募集资金投资项目最近三年一期实现效益情况
2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 是否
资项目累 截止日累计实现 达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-9 月 效益 预计
号
用率 效益
项目达产
苏家梁 100MW 风 后，每年增
1 138.58% 112,003,538.70 127,958,682.06 139,338,761.86 87,886,407.88 467,187,390.50 是
电项目注 1 注 2 加营业收入
0.88 亿元
项目达产
焦家畔 100MW 风 后，每年增
2 131.89% 91,041,859.38 125,042,710.64 134,361,503.47 90,133,868.30 440,579,941.79 是
电项目 加营业收入
0.88 亿元
项目达产
兰考兰熙 50MW 后，每年增
3 103.44% 61,975,703.81 52,071,698.18 48,303,656.08 39,927,418.70 202,278,476.77 是
风电项目 加营业收入
0.55 亿元
8
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 是否
资项目累 截止日累计实 达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-9 月 现效益 预计
号
用率 效益
项目达产后，
三道山 150MW 风 每年增加营
1 110.15% 不适用 不适用 163,657,991.84 117,757,769.21 281,415,761.05 是
电项目 业收入 1.53
亿元
项目达产后，
苏家梁 100MW 风 每年增加营
2 125.98% 112,003,538.70 127,958,682.06 139,338,761.86 87,886,407.88 467,187,390.50 是
电项目注 1 注 2 业收入 0.99
亿元
注 1：苏家梁 100MW 风电项目经公司二届四次董事会、2018 年第四次临时股东大会、二届六次董事会审议通过了苏家梁 100MW 风电项目作为
公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目之一；经公司二届十二次董事会、2020 年第一次临时股东大会审议通过了苏家梁 100MW 风电项
目作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一；
注 2：公司非公开发行股票时，苏家梁 100MW 风电项目的可研报告出具时间为 2017 年 8 月，距离 2020 年 8 月公开发行可转换公司已经超过 1
年，可研报告中关于项目预计效益测算的基础“投资总额”和“预测发电小时数”均已经发生了变化，公司根据最新实际情况对其进行了调整；
受风机设备价格上涨影响,公司提高了该项目总投资规模 2,000.00 万元；经对测风数据进行审慎分析，公司提高了该项目的发电利用小时数 200
小时，进而调整了该项目的预计发电量，因此该项目两次募投资金时对并网后预测的经济效益情况有所变动。具体详见 2020 年 3 月 10 日披露的
9
《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》中的相关内容；
注 3：产能利用率为项目达到预定可使用状态次月至 2024 年 9 月末实际发电量与按预期发电量(折算)之比。苏家梁 100MW 风电项目于 2021 年
2 月 28 日达到预定可使用态，2021 年 3 月至 2024 年 9 月末发电共计 43 个月，按非公开发行股票折算预期发电量约 7.17 亿度，实际发电量 9.93
亿度，截止日投资项目累计产能利用率为 138.58%，按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约 7.88 亿度，截止日投资项目累计产能利用率为
125.98%；焦家畔 100MW 风电项目于 2021 年 3 月 31 日达到预定可使用状态，2021 年 4 月至 2024 年 9 月发电共计 42 个月，按此期间折算预期发电
量约 7 亿度，实际发电量 9.23 亿度，截止日投资项目累计产能利用率为 131.89%；兰考兰熙 50MW 风电项目于 2020 年 12 月 31 日达到预定可使用
状态，2021 年 1 月至 2024 年 9 月发电共计 45 个月，按此期间折算预期发电量约 4.24 亿度，实际发电量 4.38 亿度，截止日投资项目累计产能利
用率为 103.44%；三道山 150MW 风电项目于 2022 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2023 年 1 月至 2024 年 9 月发电共计 21 个月，按此期间折算
预期发电量约 6.56 亿度，实际发电量 7.23 亿度，截止日投资项目累计产能利用率为 110.15%；
注 4：2024 年 1-9 月数据未经审计；
注 5：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
10
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次发行不存在资产认购股份的
情况。
七、闲置募集资金的使用
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，
不存在闲置募集资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，
本公司无尚未使用的前次募集资金。
九、其他
无需要说明的其他事项。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二四年十一月十三日
11