证券代码：601686                   证券简称：友发集团                 公告编号：2024-138
转债代码：113058                   转债简称：友发转债


                        天津友发钢管集团股份有限公司
             关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    转股价格：5.07 元/股

    转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日

    累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 9 月 30 日，累计转股金额为

    20,000.00 元，累计转股数为 3,008 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00021025%。

    本季度转股情况：“友发转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，转股金额为 0 元，

    转股数为 0 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币

    1,999,980,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.999%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可

转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022

年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

    （三）可转债转股价格情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

    2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，

“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股。

    2022 年 9 月 16 日公司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，

经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

    2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股

票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73

元/股。

    2023 年 1 月 14 日公司发布公告（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”

转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股调整为 6.58 元/股。

    2023 年 8 月 9 日公司发布公告（详见公司 2023-086 号公告），因回购注销的部分限制性股票

占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元

/股。

    2023 年 11 月 21 日公司发布公告（详见公司 2023-127 号公告），因回购注销的部分限制性股票

占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.58 元

/股。

    2024 年 1 月 22 日公司发布公告（详见公司 2024-013 号公告），因实施权益分派，“友发转债”

转股价格自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股调整为 6.29 元/股。

    2024 年 7 月 13 日公司发布公告（详见公司 2024-110 号公告），因公司股票在任意连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，

经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 5.07 元/股。



    二、可转债本次转股情况

    （一）可转债转股情况

    “友发转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，转股金额为 0 元，转股数为 0 股；

自 2022 年 10 月 10 日至 2024 年 9 月 30 日，累计有 20,000.00 元“友发转债”转换为公司 A 股

股票，累计转股数 3,008 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.00021025%。

    （二）未转股可转债情况

    截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,980,000.00 元，占“友
发转债”发行总量的 99.999%。



    三、股本变动情况

                                                                                          单位：股

                                               因可转债转股增加的股份
                              变动前                                                变动后
     股份类别                                  （2024 年 7 月 1 至 2024 年
                       （2024 年 7 月 1 日）                                 （2024 年 9 月 30 日）
                                                      9 月 30 日）
 有限售条件流通股             200,000                      0                        200,000

 无限售条件流通股          1,428,989,199                   0                  1,429,949,141【注】

      总股本               1,429,189,199                   0                     1,430,149,141

注：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日股票期权第三季度自主行权数量为 959,942 股，公司无
限售条件流通股由 1,428,989,199 股变为 1,429,949,141 股。


    四、 其他

    投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》全文及摘要。

    联系部门：公司董秘办

    联系电话：022-28891850

    联系邮箱：investor@yfgg.com



    特此公告。



                                                           天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                              2024 年 10 月 8 日