证券代码：601778             证券简称：晶科科技          公告编号：2024-034
转债代码：113048             转债简称：晶科转债




                   晶科电力科技股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:
   累计转股情况：“晶科转债”自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2024 年 3
   月 31 日，累计共有 704,070,000 元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股
   数量为 128,951,572 股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的 4.66%。
   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶科转债”金额为
   2,295,928,000 元，占“晶科转债”发行总量的 76.53%。
   本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0 元
   “晶科转债”已转换为公司股票，转股数量为 0 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张
可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人
民币30亿元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的
30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“晶科转债”，债券代码“113048”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转
股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民币6.75元/
股，当前转股价格为人民币5.25元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下
修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由
6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的
公告》（公告编号：2021-070）。
    2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”
转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-119）。
    3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，“晶科转债”转
股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-093）。
    4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，“晶科转债”转股价格由
5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转
股价格的公告》（公告编号：2023-010）。
    5、因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月5日起，“晶科转债”转
股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-102）。
    二、可转债本次转股情况
    自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2024年3月31日期间，累计共
有704,070,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,951,572股，
占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2024年1月1日至2024
年3月31日期间，“晶科转债”转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。
    截至2024年3月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,295,928,000元，占“晶
科转债”发行总量的76.53%。
  三、股本变动情况
                                                                    单位：股
                           变动前         本次可转债        变动后
   股份类别
                     （2023年12月31日）     转股       （2024年3月31日）
有限售条件流通股             0                0                0
无限售条件流通股        3,570,954,622         0           3,570,954,622
    总股本              3,570,954,622         0           3,570,954,622

  四、其他
  联系部门：公司董事会办公室
  咨询电话：021-51833288


  特此公告。
                                          晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 3 日