国泰君安证券股份有限公司
关于浙江万盛股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”、“公司”或“发行人”）非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规的规定，对万盛股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币
普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币
1,492,617,987.09 元，主承销商国泰君安证券股份有限公司将扣除其保荐及承销
费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 1,482,617,987.09 元汇入公
司募集资金监管账户。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022HZAA10085 号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金监
管账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,367,499.47 元。明细情况
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如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日余额 397,715,110.33
加：利息收入 6,125,723.46
减：直接投入募投项目 358,288,317.24
补充流动资金（注） 25,183,881.65
手续费支出 1,135.43
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 20,367,499.47
注：上表中的补充流动资金为报告期内募集资金补流账户中的使用情况，截至 2023 年
12 月 31 日，该账户的募集资金已经使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督
等方面做出了明确的规定自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有
关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于 2022 年 4 月 1 日分别与中
国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海
支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及
保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。《募集
资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存放金额
浙江万盛股份有限 上海浦东发展银行股份
81060078801300001279 0.00
公司 有限公司台州临海支行
2
中国农业银行股份有限
19930101040069990 0.00
公司临海市支行
中国银行股份有限公司
371480854379 0.00
临海支行
山东万盛新材料有 中国银行股份有限公司
242946015751 20,367,499.47
限公司 潍坊滨海支行
合计 20,367,499.47
注：上表中上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行及中国银行股份有限公司临海
支行两个账户中的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕相关注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称“募投项目”）原计
划总投资额为 16 亿元，拟使用募集资金 13 亿元，上述投资事项已经公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过。
2022 年上半年开始，因受地缘冲突及欧美通胀，叠加国内市场产能扩张等
影响，募投项目中部分产品供需格局发生较大变化，产品供大于求，导致价格竞
争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临诸多挑战，且预计实施后无法在短期
内实现预期投资目标。基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，公司拟对原
项目进行调整，将募投项目的产能调整为 20.227 万吨。
同时，因募投项目建筑标准提高、部分产品工艺发生变化，为满足山东潍坊
生产厂区项目的整体配套规划以及政府监管要求，公司提高了建筑物结构设计安
全系数、优化调整环保设施、提升车间自动化水平，且在项目建设期间人工费用、
材料价格整体上涨，导致项目投资预算大幅增加，公司需对本次募投项目相应追
加投资，拟将募投项目的投资规模增加至 21.5 亿元。在募集资金使用完毕后，不
足部分由公司自筹资金解决。公司将根据后续市场的变化情况，及时调整项目投
资情况。
募投项目产品达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月延期至 2024 年第四
季度。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023 年第五
次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》，
同意以上募投项目调整并追加投资及募投项目延期事项。
（一）变更募集资金投资项目情况表
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变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
募投项目产品达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月延期至 2024 年第四
季度。
项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影
响，募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不能在计
划时间内达到预定可使用状态，本次募投项目延期不属于《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的“应当对该募投项目的可行性、
预计收益等重新进行论证”的情形。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不存在上述情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江万盛股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《关于浙江万盛股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2024]第 ZF10153 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，万盛股份 2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了万盛股份
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2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
万盛股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，万盛股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；除年产 31.93 万吨功能性
新材料一体化生产项目的调整及延期事项已按照规定履行审议程序外，截至
2023 年 12 月 31 日，万盛股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形。保荐机构对万盛股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：陈启航、朱哲磊
国泰君安证券股份有限公司
2024 年 3 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江万盛股份有限公司 2023 年度
单位：万元
募集资金总额 149,261.80 本年度投入募集资金总额 38,347.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 147,906.28
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末累计投入金 本年度
已变更项目， 募集资金承 本年度 截至期末累计 入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投资总额 诺投入金额 额与承诺投入金额的 实现的
含部分变更（如有） 诺投资总额 投入金额 投入金额(2) （%） 用状态日 预计效益 生重大变
（注 1） (1) 差额(3)＝(2)-(1) 效益
(4)＝(2)/(1) 期 化
年产 31.93 万吨功能 年产 20.227 万吨功能
2024 年第
性新材料一体化生 性新材料一体化生产 130,000.00 128,178.73 128,178.73 35,828.83 128,350.43 171.70 100.13 注2 注2 否
四季度
产项目 项目
补充流动资金 - 19,261.80 19,261.80 19,261.80 2,518.39 19,555.85 294.05 101.53 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 149,261.80 147,440.53 147,440.53 38,347.22 147,906.28 465.75 100.32
项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，募投项目的建设进度、投产进度及产能爬
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 坡进度较预期有所滞后，不能在计划时间（2023 年 12 月）内达到预定可使用状态，公司预计募投项目产品达到预定可使
用状态日期延期至 2024 年第四季度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见一、（二）募集资金使用金额及余额
募集资金其他使用情况 无
注 1：调整后投资总额为该项目募集资金承诺投资总额扣除发行费用后的金额。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目尚在建设期，尚未产生经济效益。
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金累计投入金额高于期末承诺金额，主要系该账户期间产生的利息收入。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江万盛股份有限公司 2023 年度
单位：万元
投资进度 变更后的项目可行
变更后项目拟投入募集 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 性是否发生重大变
资金总额 计投资金额(1) 投入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 化
年产 20.227 万 年产 31.93 万
吨功能性新材 吨功能性新材
130,000.00 128,178.73 35,828.83 128,350.43 100.13 2024 年第四季度 注1 注1 否
料一体化生产 料一体化生产
项目 项目
合计 - 130,000.00 128,178.73 35,828.83 128,350.43 100.13 - - - -
变更原因：2022 年上半年开始，因受地缘冲突及欧美通胀，叠加国内市场产能扩张等影响，年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目中部分产
品供需格局发生较大变化，产品供大于求，导致价格竞争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临诸多挑战，且预计实施后无法在短期内实现预期投
资目标。基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，公司拟对原项目进行调整，将年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目的产能调整为 20.227
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 万吨。
决策程序：公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目及募投
项目延期的议案》，同意募投项目调整并追加投资及募投项目延期事项。
信息披露情况：详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整部分募投项目及募投项目延期的公告》（公告编号：2023-079）。
项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
能在计划时间（2023 年 12 月）内达到预定可使用状态，公司预计募投项目产品达到预定可使用状态日期延期至 2024 年第四季度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目尚在建设期，尚未产生经济效益。
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