证券代码：603051            证券简称：鹿山新材          公告编号：2024-051
债权代码：113668            债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     ●累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司

     （以下简称“公司”或“本公司”）累计共有人民币 110,000 元“鹿山转

     债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,873 股，占可转换公司

     债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 0.0020%。

     ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为

     人民币 523,890,000 元，占可转债发行总量的 99.9790%。

     ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共

     有人民币 12,000 元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量

     为 204 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。



    一、可转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因
此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月
9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/股。

    因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整为
58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

    二、可转债本次转股情况

    自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 12,000 元“鹿
山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 204 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0002%。

    截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 110,000 元“鹿山转债”已转换成
公司股票，累计转股数为 1,873 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0020%。

    截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 523,890,000 元，
占可转债发行总量的 99.9790%。

    三、股本变动情况
                                                                         单位：股

                          变动前                                    变动后
      股份类别                              本次可转债转股
                   （2024 年 3 月 31 日）                    （2024 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股              43,858,295                 -              43,858,295
无限售条件流通股             49,462,374            204           49,462,578

    总股本                   93,320,669            204           93,320,873



    四、其他
    投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月
23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：020-82107339
    联系邮箱：ir@cnlushan.com
    特此公告。


                                          广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 2 日