证券代码：603051            证券简称：鹿山新材          公告编号：2024-076
债券代码：113668            债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司

     （以下简称“公司”或“本公司”）累计共有人民币 33,551,000 元“鹿山

     转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,459,434 股，占可转

     换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 1.5639%。

     ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为

     人民币 490,449,000 元，占可转债发行总量的 93.5971%。

     ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共

     有人民币 33,441,000 元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份

     数量为 1,457,561 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.5619%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债上市发行概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

    经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因
此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月
9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/股。

    （二）可转债转股价格历次调整情况

    1、因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

    2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

    3、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
    二、可转债本次转股情况

    自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 33,441,000
元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,457,561 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 1.5619%。

    截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 33,551,000 元“鹿山转债”已转
换成公司股票，累计转股数为 1,459,434 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 1.5639%。

    截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 490,449,000 元，
占可转债发行总量的 93.5971%。

    三、股本变动情况
                                                                                  单位：股

                   变动前             本次可转债 股权激励股份回购             变动后
 股份类别
             （2024 年 6 月 30 日）     转股       注销（见备注）       （2024 年 9 月 30 日）

有限售条件
                      43,858,295               -          -426,200               43,432,095
  流通股

无限售条件
                      49,462,578       1,457,561                    -            50,920,139
  流通股

  总股本              93,320,873       1,457,561          -426,200               94,352,234

    备注：2024 年 9 月 5 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制
性股票回购注销手续，本次回购注销的限制性股票合计 426,200 股。具体内容详见公司于
2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份
有限公司关于限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2024-074）。



    四、其他
    投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月
23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-82107339
联系邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。


                             广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 9 日