证券代码：603067           证券简称：振华股份            公告编号：2024-044



                     湖北振华化学股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

               保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2024〕900 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“振华转债”，债券代码为
“113687”。
          类别                认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                          310,721                         0
  网上社会公众投资者                       92,856                     2,633
    网下机构投资者                              -                         -
  主承销商包销数量
                                                                      2,633
  （放弃认购总数量）
      发行数量合计                                                  406,210


    本次发行的可转债规模为 40,621.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,621.00 万元的部分由主承销
商余额包销。


                                      1
一、本次可转债原股东优先配售结果


    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：

       类别                    配售数量（手）                 配售金额（元）

      原股东                       310,721                      310,721,000


二、本次可转债网上认购结果


    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                       缴款认购数量      缴款认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                         （手）            （元）           （手）           （元）
 网上社会公众投资者       92,856             92,856,000      2,633            2,633,000


三、保荐人（主承销商）包销情况


    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 2,633 手，包
销金额为 2,633,000 元，包销比例为 0.65%。

    2024 年 7 月 18 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式


    （一）发行人

  名称：              湖北振华化学股份有限公司

  联系人：            证券部

  联系地址：          湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号

  联系电话：          0714-6406329



                                             2
    （二）保荐人（主承销商）

  名称：           华泰联合证券有限责任公司

  联系人：         股票资本市场部

  联系地址：       上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座

  联系电话：       021-38966581、0755-81902096


特此公告。


                                        发行人：湖北振华化学股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                        2024 年 7 月 18 日




                                    3
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                              湖北振华化学股份有限公司

                                                  年       月       日




                                  4
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                              华泰联合证券有限责任公司

                                                  年       月       日




                                  5