包头天和磁材科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在主板上市
                            网上路演公告
             保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司



    包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2024〕1465号）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐人（主承销商）”或“主
承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

    发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股6,607.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次公
开发行股票，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量
为3,964.20万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2,642.80万股，占
本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2024年12月19日（T-1日，周四）9:00-12:00。



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    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

    本次发行的《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                       发行人：包头天和磁材科技股份有限公司

                                    保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

                                                            2024 年 12 月 18 日




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（此页无正文，为《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：包头天和磁材科技股份有限公司



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（此页无正文，为《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市网上路演公告》盖章页）




                               保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司



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