证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-039
宁波精达成形装备股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企
业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100%
股份（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时向公司控股股东宁
波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配套资金（以下简称
“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本
次交易”）。2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁
波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。
一、本次权益变动的基本情况
1．本次发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公
司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇
合计持有的无锡微研 100%股份，交易价格为 36,000.00 万元，以股份和现金支付
交易对价的比例均为 50%。本次交易完成后，无锡微研将成为公司的全资子公司。
2．本次发行股份募集配套资金
上市公司拟向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，配套资金总额为
18,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
本次募集配套资金发行股票的数量为 30,664,395 股，系募集配套资金总额除
以本次向特定对象发行股票的发行价格计算而得，不超过本次交易前上市公司总
股本的 30%，最终以经中国证监会予以注册的股份发行数量为准。
二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前后，公司的控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资
委。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、本次权益变动前后公司股东持股情况
本次权益变动完成前后，公司的股权结构如下：
募集配套 本次重组后（不考虑募 本次重组后
本次重组前 发行股份购
股东名 融资新增 集配套资金） （考虑募集配套资金）
买资产新增
称/姓名 持股数量 股份 持股数量 持股数量
持股比例 股份（股） 持股比例 持股比例
（股） （股） （股） （股）
成形控
128,970,386 29.45% - 30,664,395 128,970,386 27.53% 159,634,781 31.98%
股
郑良才 24,739,904 5.65% - - 24,739,904 5.28% 24,739,904 4.96%
宁波广
达投资
21,978,364 5.02% - - 21,978,364 4.69% 21,978,364 4.40%
有限公
司
浙江银
万私募
基金管
理有限
公司－
21,512,960 4.91% - - 21,512,960 4.59% 21,512,960 4.31%
银万全
盈 11
号私募
证券投
资基金
宁波精
微投资
19,358,380 4.42% - - 19,358,380 4.13% 19,358,380 3.88%
有限公
司
郑功 12,730,309 2.91% - - 12,730,309 2.72% 12,730,309 2.55%
蔡磊明 - - 22,740,562 - 22,740,562 4.85% 22,740,562 4.56%
微研和
- - 3,066,439 - 3,066,439 0.65% 3,066,439 0.61%
兴
曹艳 - - 2,796,746 - 2,796,746 0.60% 2,796,746 0.56%
谢欣沅 - - 1,508,688 - 1,508,688 0.32% 1,508,688 0.30%
胡冠宇 - - 551,959 - 551,959 0.12% 551,959 0.11%
募集配套 本次重组后（不考虑募 本次重组后
本次重组前 发行股份购
股东名 融资新增 集配套资金） （考虑募集配套资金）
买资产新增
称/姓名 持股数量 股份 持股数量 持股数量
持股比例 股份（股） 持股比例 持股比例
（股） （股） （股） （股）
其他 208,581,537 47.64% - - 208,581,537 44.52% 208,581,537 41.78%
合计 437,871,840 100.00% 30,664,394 30,664,395 468,536,234 100.00% 499,200,629 100.00%
本次交易前，成形控股持有公司股份总数 29.45%的股份。在不考虑募集配
套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数 27.53%的股份；
在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数 31.98%
的股份。
本次交易前，蔡磊明及其控制的微研和兴未直接或间接持有公司股份。在不
考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持
有公司股份总数 5.50%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡
磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数 5.17%的股份。
本次交易前，郑良才及其一致行动人宁波广达投资有限公司、浙江银万私募
基金管理有限公司－银万全盈 11 号私募证券投资基金、宁波精微投资有限公司、
郑功合计持有公司股份总数 22.91%的股份。在不考虑募集配套资金的情况下，
本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份总数 21.41%的股份；在考
虑募集配套资金的情况下，本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份
总数 20.10%的股份。
四、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本
次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可
正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
