国泰君安证券股份有限公司
关于中重科技（天津）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为中重科
技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在上交所主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律的有关规定，对中重科
技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技（天
津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，
募集资金总额为人民币 160,200.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额
为人民币 149,737.41 万元。截止 2023 年 3 月 31 日，上述募集资金已全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师
报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 49,770.57 万元，
其中本年度募投项目投入募集资金总额 42,570.57 万元，永久补充流动资金总额
7,200.00 万元。募集资金专户余额为人民币 72,067.24 万元(含累计收到的资金
利息收入和现金管理投资收益扣除银行手续费等净额)。
单位：人民币万元
1
项目 金额
募集资金净额 149,737.41
减：本年度募投项目投入募集资金总额 42,570.57
加：利息收入净额 2,062.96
减：永久补充流动资金金额 7,200.00
减：现金管理金额 30,000.00
应结余募集资金 72,029.80
实际结余募集资金 72,067.24
差异（注 1） 37.44
注1：实际结余募集资金与应结余募集资金的差额系本公司尚未支付的发行手续费及其他。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权
益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《中重科技（天津）股份
有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中重科技（天津）股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
2023 年 3 月 27 日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司及募集资金
监管银行广发银行股份有限公司天津滨海支行、中信银行股份有限公司天津南开
支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元
序
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 期末余额
号
中重科技（天津）股 广发银行股份有限公司
1 9550880227626200315 57,986.03
份有限公司 天津滨海支行
2 中重科技（天津）股 中信银行股份有限公司 8111401011800867986 14,081.22
2
序
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 期末余额
号
份有限公司 天津南开支行
合计 72,067.24
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况，参见“2023 年
度募集资金使用情况对照表”(见附表)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 30,854.01 万元置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审核，并出具了“信会师报字[2023]第 ZF10557 号”《中重科技（天
津）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意
见、保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已对募投项目先期投入及已支付发行费用的
自筹资金共计人民币 30,854.01 万元用募集资金进行了置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品
(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，自董事会审议
通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。公司独立董事以及保荐机构国泰
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君安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2023 年度，公司累计使用闲置募集资金 30,000.00 万元进行现金管理。累
计赎回 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金进行现
金管理的尚未到期金额为 30,000.00 万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超额募集资金人民币 7200 万元用于永久补充流动资金。公司
承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额
的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划
的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为
他人提供财务资助。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将 7200 万元超募资金永久补充流动资金。
公司不存在以超募资金归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包
括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中重科技（天津）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额（已扣除发行费用） 149,737.41 本年度投入募集资金总额 49,770.57
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 49,770.57
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 项目达
已变更项 截至期末 项目可行
承诺投资项目 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 到预定 本年度 是否达
目，含部 调整后投资 本年度投 投入进度 性是否发
和超募资金投 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计
分变更（ 总额 入金额 （%）(4) 生重大变
向 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 效益 效益
如有） ＝(2)/(1) 化
(2)-(1) 期
智能装备生产
无 111,384.42 111,384.42 111,384.42 42,351.49 42,351.49 -69,032.92 38.02 建设中 不适用 不适用 否
基地建设项目
年产3条冶金
智能自动化生 无 14,064.08 14,064.08 14,064.08 219.08 219.08 -13,845.00 1.56 建设中 不适用 不适用 否
产线项目
承诺投资项目
- 125,448.50 125,448.50 125,448.50 42,570.57 42,570.57 -82,877.92 33.93 - - - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 不适用 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 100 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
尚未明确用途 否 不适用 17,088.91 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向
- - 24,288.91 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - - - - - -
小计
6
年产3条冶金智能自动化生产线项目：
公司在实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的过程中，国内外市场需求的
变化，尤其是国内订单的延期，对公司2023年的业绩造成了一定程度的下滑。公司必须
在资源调配和内部管理上采取审慎策略，以确保在维持现有业务稳定的同时，合理分配
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 人力和物力资源，支持公司的稳健运营和长期发展。在此背景下，公司积极开拓国际市
场，为应对国际市场对于产品的技术规格和质量标准的严格要求，公司在技术升级和产
品研发上投入了更多的时间和资源。同时，公司也需要适应不同市场的工艺要求，产品
需求以及配套情况，这在一定程度上增加了项目的复杂性和实施难度，因此推迟了本项
目实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本专项核查报告“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本专项核查报告“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
现金管理，投资相关产品情况”
详见本专项核查报告“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度募投项目投入募集资金总额”及部分超募资金永久补充流动资金
金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中重科技（天津）股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
赵崇安 章亚平
国泰君安证券股份有限公司
2024 年 4 月 日
