证券代码：603197          证券简称：保隆科技           公告编号：2024-115



               上海保隆汽车科技股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司

                  联席主承销商：信达证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2024〕1184 号文同意注册。长城证券股份有限公司（以下
简称“长城证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人
（联席主承销商），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“联席主承销商”
或“主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“保隆转债”，
债券代码为“113692”。
          类别                认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                        929,812                           0
  网上社会公众投资者                    447,899                      12,289
    网下机构投资者                            -                           -
主承销商包销数量（放弃
                                                                     12,289
      认购总数量）
      发行数量合计                                                1,390,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 139,000 万元，向发行人在股权登记日
2024 年 10 月 30 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交

                                      1
   所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 139,000 万元
   的部分由主承销商余额包销。

       一、本次可转债原股东优先配售结果

       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）结束，
   配售结果如下：

                类别                 配售数量（手）       配售金额（元）
                原股东                   929,812            929,812,000

       二、本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
   认购缴款工作已于 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
   结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
   结果如下：

                         缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                           （手）          （元）           （手）       （元）
网上社会公众投资者         447,899        447,899,000      12,289       12,289,000

       三、主承销商包销情况

       本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 12,289 手，包销
   金额 12,289,000 元，包销比例为 0.88%。
       2024 年 11 月 6 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
   扣除相应保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
   券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

       四、发行人和主承销商联系方式

       （一）发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司
       地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
       联系电话：021-31273333
       联系人：尹术飞
       （二）保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
       地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 10-19 层
                                           2
联系电话：0755-28801396、28801397
联系人：资本市场部
（三）联席主承销商：信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
联系电话：010-83252587
联系人：股权发行岗


    特此公告。



                                发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司
                         保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
                                     联席主承销商：信达证券股份有限公司
                                                       2024 年 11 月 6 日




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