东海证券股份有限公司

              关于江苏天元智能装备股份有限公司

     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份
有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规
范运作指引》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等相关法规规定，对天元智能首次公开发行网下配售限售股上市流通事
项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

     一、本次限售股上市类型

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702 号）核准，并经上
海证券交易所同意，天元智能首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
53,578,400 股，并于 2023 年 10 月 23 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市交易。首次公开发行股票完成后总股本为 214,313,400 股，其中有限售条件
流通股 161,811,762 股，占公司总股本的 75.5%，无限售条件流通股 52,501,638
股，占公司总股本的 24.5%。

    本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉
及 7,754 名限售股股东。本次解除股份限售的 7,754 名股东合计持有公司有限售
条件股份数量为 1,076,762 股（占公司总股份比例为 0.50%），锁定期为自公司
股票上市之日起 6 个月。现锁定期即将届满，将于 2024 年 4 月 23 日上市流通。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 214,313,400 股，其中有限售
条件流通股 161,811,762 股，无限售条件流通股 52,501,638 股。
      本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增
等导致股本数量发生变化的情形。

       三、本次限售股上市流程的有关承诺

      本次上市流通的限售股均为天元智能首次公开发行网下配售限售股。根据公
司《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次
网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售
对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上
市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,076,762
股，约占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次解除限售股份的上市流通情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 1,076,762 股

      （二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日

      （三）限售股上市流通明细清单
                                            持有限售股   本次上市流
                              持有限售股                               剩余限售股
 序号         股东名称                      占公司总股     通数量
                              数量（股）                               数量（股）
                                              本比例       （股）
         首次公开发行网下发
  1                             1,076,762        0.50%     1,076,762            0
           行中比例限售股份
             合计               1,076,762       0.50%      1,076,762            0

      注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2023 年 10 月 16 日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《天元智能首次公开发行股票并在主板上

市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

      （四）限售股上市流通情况表：
   序号      限售股类型      本次上市流通数量（股）    限售期（月）
    1        首发限售股             1,076,762               6


    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已
严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通
数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《保荐办法》《规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要
求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。



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